FRISCO, TX - Comstock Resources, Inc. (NYSE: CRK) đã công bố định giá đợt phát hành riêng lẻ 6,75% trái phiếu không có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2029, nâng mức chào bán lên 400 triệu đô la từ mức 375 triệu đô la được đề xuất ban đầu. Các trái phiếu sẽ được phát hành ở mức 93% mệnh giá, với đợt chào bán dự kiến kết thúc vào ngày 9/4/2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.
Số tiền thu được ròng từ việc bán, ước tính khoảng 365 triệu đô la sau khi chiết khấu và chi phí, nhằm hoàn trả một phần các khoản vay chưa thanh toán theo cơ sở tín dụng ngân hàng của công ty, cũng như để trang trải các khoản phí và chi phí liên quan đến giao dịch.
Những ghi chú mới được phát hành này chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và sẽ chỉ dành cho người mua tổ chức đủ điều kiện và không phải người Hoa Kỳ. những người theo Quy tắc 144A và Quy định S, tương ứng.
Comstock Resources là một nhà sản xuất khí đốt tự nhiên độc lập, chủ yếu tham gia vào việc phát triển đá phiến Haynesville ở Bắc Louisiana và Đông Texas. Cổ phiếu của công ty được giao dịch công khai trên Sở giao dịch chứng khoán New York.
Động thái tài chính này là một phần trong chiến lược quản lý danh mục nợ của Comstock. Điều quan trọng cần lưu ý là các tuyên bố hướng tới tương lai trong thông cáo báo chí dựa trên những kỳ vọng hiện tại và liên quan đến rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể.
Các nhà đầu tư được nhắc nhở rằng thông tin dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và việc cung cấp các ghi chú không phải là một lời mời công chúng đầu tư.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Comstock Resources, Inc. (NYSE: CRK) tìm cách quản lý danh mục nợ của mình với việc tăng quy mô gần đây của việc cung cấp các ghi chú không có bảo đảm cao cấp, các số liệu tài chính quan trọng và phân tích chuyên gia từ InvestingPro cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính hiện tại và triển vọng tương lai của công ty.
Theo dữ liệu mới nhất, Comstock Resources có vốn hóa thị trường là 2,66 tỷ đô la và đang hoạt động dưới gánh nặng nợ đáng kể, một tình huống được nhấn mạnh bởi Tỷ lệ Giá / Thu nhập (P / E) đã điều chỉnh là 12,64 trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023. Điều này có thể được các nhà đầu tư quan tâm khi xem xét chiến lược quản lý nợ của công ty.
Hơn nữa, tỷ lệ Giá trên sổ sách của Comstock ở mức 1,13, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư giá trị đang tìm kiếm tài sản có khả năng bị định giá thấp so với giá trị nội tại của chúng. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là công ty cũng đang nhanh chóng đốt tiền mặt, đây là một điểm đáng quan tâm được nêu bật trong một trong những Mẹo InvestingPro.
Một mẹo khác mà các nhà đầu tư có thể thấy có giá trị là các nghĩa vụ ngắn hạn của Comstock vượt quá tài sản lưu động của nó, cho thấy rủi ro thanh khoản tiềm ẩn cần được đánh giá cẩn thận.
Trên một lưu ý tích cực, các nhà phân tích dự đoán rằng Comstock sẽ có lãi trong năm nay và công ty đã có lãi trong mười hai tháng qua. Điều này được phản ánh qua biên lợi nhuận gộp 55,98% cùng kỳ, cho thấy bất chấp những thách thức, công ty vẫn duy trì khả năng tạo ra thu nhập mạnh mẽ so với doanh thu.
Các nhà đầu tư quan tâm đến việc có thêm thông tin chi tiết và mẹo về Comstock Resources có thể tìm thêm thông tin, bao gồm 5 Mẹo InvestingPro khác, bằng cách truy cập trang dành riêng của InvestingPro cho Comstock tại https://www.investing.com/pro/CRK. Để nâng cao nghiên cứu đầu tư của bạn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.