Hôm thứ Năm, BMO Capital duy trì lập trường tích cực của mình đối với Uber Inc. (NYSE: UBER), nhắc lại xếp hạng Outperform và mục tiêu giá $ 92.00. Công ty đã phản ứng với sự sụt giảm khoảng 12% giá trị cổ phiếu của Uber sau khi bỏ lỡ 2% trong Mobility Bookings quý thứ ba. BMO Capital xem phản ứng của thị trường là quá mức và duy trì niềm tin vào quỹ đạo tăng trưởng của công ty.
Họ dự báo 13 tỷ đô la trong việc đặt chỗ di động của Hoa Kỳ khi Uber chuyển nỗ lực nghiên cứu và phát triển sang phục vụ các khu vực ngoại ô. Công ty cũng điều chỉnh ước tính Giao hàng của mình lên trên, với lý do sự thâm nhập kém của Uber vào thị trường toàn cầu và thực hiện hiệu quả.
Kết quả kinh doanh quý III của Uber bị ảnh hưởng bởi những so sánh đầy thách thức, bao gồm việc ra mắt dịch vụ Taxi ở thành phố New York và Los Angeles, và mức tăng giá vừa phải do chi phí bảo hiểm thấp hơn. Bất chấp những yếu tố này, luận điểm dài hạn của BMO Capital đối với Uber vẫn không thay đổi, đặc biệt tập trung vào phân khúc khách hàng ngoại ô.
Ở Anh và Pháp, tốc độ tăng trưởng ngoại ô cao gấp ba đến bốn lần so với khu vực thành thị. Công ty khen ngợi việc Uber phân bổ chiến lược các nguồn lực R&D bổ sung để tận dụng thị trường này.
Dịch vụ Giao hàng của công ty cũng đang thể hiện hiệu suất mạnh mẽ, với hướng dẫn quý IV vượt qua cả dự báo BMO và Street. BMO Capital hiện dự đoán mức tăng trưởng 18% trong Đặt chỗ giao hàng trong quý IV, so với mức dự kiến trước đó là 15%.
Điều này được cho là do tần suất đặt hàng tăng lên, với 16% người dùng Giao hàng hiện đang mua hàng tạp hóa và các mặt hàng bán lẻ, đánh dấu mức tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Các khoản đầu tư vào các tính năng xếp hạng và đề xuất dự kiến sẽ tăng cường hơn nữa mức độ tương tác của người bán và người tiêu dùng, thúc đẩy tăng trưởng Đặt chỗ giao hàng từ giữa thanh thiếu niên trở lên bền vững đến năm 2026.
Sự hợp tác của Uber với Waymo trên các phương tiện tự trị (AV) đã dẫn đến sự hài lòng cao của người lái, điều này báo hiệu tốt cho sự ra mắt rộng rãi sắp tới ở Atlanta và Austin vào năm 2025. AV được dự đoán sẽ nâng cao trải nghiệm tổng thể của người lái và củng cố vị trí của Uber như một đối tác bên thứ ba hàng đầu cho các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM).
Ngoài ra, thành viên Uber One đã tăng đáng kể 70% so với cùng kỳ năm ngoái, với số lượng thành viên hiện vượt quá 25 triệu, tăng từ 19 triệu vào đầu năm 2024. Những thành viên này, chiếm 35% tổng số lượt đặt chỗ, chi tiêu gấp ba lần so với những người không phải là thành viên, góp phần vào tăng trưởng doanh thu của Uber. Trong khi BMO Capital đã tăng nhẹ ước tính đặt chỗ cho năm 2024 và 2025, công ty vẫn duy trì dự báo EBITDA, mặc dù chi phí R&D và bảo hiểm tăng.
Tổng lượng đặt phòng sửa đổi hiện được dự đoán lần lượt là 162,1 tỷ đô la và 187,1 tỷ đô la, chủ yếu được thúc đẩy bởi hiệu suất của phân khúc Giao hàng. Kỳ vọng EBITDA điều chỉnh vẫn ở mức 6,5 tỷ USD và 8,7 tỷ USD trong cùng kỳ. Tuy nhiên, BMO Capital lưu ý rằng chi phí bảo hiểm tăng có thể có tác động tiêu cực đối với Lyft, đối thủ cạnh tranh của Uber.
Trong các tin tức gần đây khác, Uber Technologies Inc. đã trở thành chủ đề thu hút sự chú ý của nhiều công ty tài chính khác nhau. Uber gần đây đã vượt qua dự báo lợi nhuận quý 3, với tổng lượng đặt chỗ trong quý tăng 16,1% lên 40,97 tỷ USD. Tổng doanh thu của công ty trong quý thứ ba là 11,19 tỷ USD, vượt qua dự báo của các nhà phân tích là 10,98 tỷ USD. Thu nhập ròng của Uber trong quý ở mức 2,61 tỷ USD, bao gồm 1,7 tỷ USD trước thuế từ các khoản đầu tư cổ phần của công ty.
Oppenheimer đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Uber từ 95 đô la trước đó lên 85 đô la, duy trì xếp hạng Outperform cho cổ phiếu của công ty. Điều này là do dự báo được tiết chế đối với các đặt chỗ Di động của Uber, được cân bằng bởi các đặt chỗ và lợi nhuận Giao hàng tốt hơn mong đợi. Bất chấp những thách thức, chương trình thành viên Uber One đã chứng kiến mức tăng trưởng 70% so với cùng kỳ năm ngoái.
BTIG duy trì xếp hạng Mua trên Uber, coi sự hợp tác giữa các công ty chia sẻ xe và các nhà phát triển xe tự trị là một chiến lược hiệu quả về vốn, bất chấp những tiến bộ của Tesla trong công nghệ xe tự trị. BofA Securities đã nâng mục tiêu giá đối với cổ phiếu của Uber, dự đoán kết quả kinh doanh quý III sẽ tăng mạnh. Tập đoàn Erste đã nâng xếp hạng cổ phiếu của Uber từ Giữ lên Mua, phản ánh niềm tin vào tiềm năng doanh thu, thu nhập hoạt động và lợi nhuận ròng đáng kể của công ty trong các quý tới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất thị trường gần đây và các sáng kiến chiến lược của Uber phù hợp với một số hiểu biết chính từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức ấn tượng 147,76 tỷ USD, phản ánh vị trí thống trị của nó trong ngành vận tải đường bộ. Điều này được hỗ trợ thêm bởi một InvestingPro Tip nhấn mạnh Uber là một "người chơi nổi bật trong ngành vận tải mặt đất".
Cuộc thảo luận của bài báo về tiềm năng tăng trưởng của Uber ở khu vực ngoại ô và việc mở rộng dịch vụ giao hàng của nó được củng cố bởi dữ liệu InvestingPro cho thấy mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ là 14,44% trong mười hai tháng qua, với tăng trưởng doanh thu hàng quý ở mức 15,93%. Quỹ đạo tăng trưởng này được bổ sung bởi InvestingPro Tip chỉ ra rằng "thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay", phù hợp với triển vọng tích cực của BMO Capital về công ty.
Sức khỏe tài chính của Uber có vẻ mạnh mẽ, với công ty hoạt động ở mức nợ vừa phải, theo một InvestingPro Tip khác. Sự ổn định tài chính này, kết hợp với triển vọng tăng trưởng của công ty, có thể giải thích tại sao 4 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, như đã lưu ý trong một Mẹo InvestingPro bổ sung.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 mẹo bổ sung có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về vị thế thị trường và triển vọng tài chính của Uber.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.