California Resources đặt ra việc xem xét đề nghị đấu thầu

LONG BEACH, California - California Resources Corporation (NYSE: CRC), một công ty quản lý năng lượng và carbon độc lập, đã xác định việc xem xét đề nghị đấu thầu bằng tiền mặt để mua một phần trong số 7,125% trái phiếu cao cấp chưa thanh toán đến hạn vào năm 2026. Lời đề nghị, ban đầu được công bố vào ngày 8 tháng 8 năm 2024, nhằm mục đích có được tới 300 triệu đô la trong tổng số 545.452.000 đô la tổng số tiền gốc hiện đang lưu hành.

Những người nắm giữ Ghi chú năm 2026 đã đấu thầu chứng khoán của họ trước thời hạn sớm, đó là 5:00 chiều. Giờ thành phố New York vào thứ Tư, đủ điều kiện để nhận được khoản xem xét đấu thầu sớm là $ 1,009.15 cho mỗi số tiền gốc $ 1,000. Con số này bao gồm phí bảo hiểm đấu thầu sớm và được tính dựa trên mức chênh lệch cố định cộng với lợi tức của Chứng khoán Tham chiếu Kho bạc Hoa Kỳ được chỉ định, với giá được xác định vào lúc 10:00 sáng. Giờ thành phố New York hôm nay.

Với số tiền gốc được đấu thầu trước thời hạn sớm vượt quá số tiền tối đa được đặt để mua, các ghi chú sẽ phải chịu tỷ lệ khoảng 61,4%. California Resources Corporation đã chỉ ra rằng họ không có kế hoạch chấp nhận các ghi chú được đấu thầu sau thời hạn sớm. Ngày tất toán trước hạn dự kiến đối với các tín phiếu mời thầu là ngày 23/8/2024, tùy thuộc vào việc đáp ứng hoặc từ bỏ các điều kiện của gói thầu.

Đề nghị đấu thầu đang được quản lý bởi Jefferies LLC, Citigroup Global Markets Inc. và TD Securities (USA) LLC, với D.F. King & Co., Inc. đóng vai trò là đại lý lưu ký và thông tin. Sau khi hoàn thành đề nghị đấu thầu, California Resources Corporation có thể tiếp tục mua thêm Ghi chú năm 2026 thông qua nhiều phương tiện khác nhau hoặc mua lại chúng theo các điều khoản của chúng.

Thông cáo báo chí này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào. Đề nghị đấu thầu chỉ được thực hiện bởi Đề nghị mua và chỉ trong các khu vực pháp lý nơi nó được cho phép hợp pháp.

Trong các tin tức gần đây khác, California Resources Corporation (CRC) đã báo cáo tài chính quý II mạnh mẽ sau khi sáp nhập với Aera, tập trung đáng kể vào việc tăng cường dòng tiền và đẩy nhanh nỗ lực khử cacbon. Công ty đã báo cáo 139 triệu đô la EBITDAX đã điều chỉnh và 63 triệu đô la dòng tiền tự do, trả lại 57 triệu đô la cho các cổ đông. CRC đã dự báo dòng tiền sẽ tăng đáng kể trong nửa cuối năm 2024, với EBITDAX điều chỉnh dự kiến khoảng 1 tỷ USD.

Mặc dù có một số thất bại do sự thay đổi nhà máy lớn và đóng góp năng lượng kém mạnh mẽ hơn so với năm trước, công ty vẫn lạc quan về các cơ hội trong thị trường trung tâm dữ liệu và tiến bộ pháp lý ở California. CRC cũng đang khám phá tiềm năng của các nhà máy điện của mình, bao gồm dự án CalCapture tại nhà máy điện Elk Hills.

Là một phần của những phát triển gần đây, CRC đang quản lý sổ phòng hộ của mình để hỗ trợ đầu tư, trả nợ và lợi nhuận của cổ đông, với các hàng rào đáng kể được áp dụng cho năm 2026. Công ty cũng đang tập trung vào việc giảm đòn bẩy ròng và đang xem xét tái cấp vốn hoặc trả trước nợ. Những chiến lược này, cùng với niềm tin vào giá trị nội tại của doanh nghiệp và triển vọng phát điện, hồ chứa và trung tâm dữ liệu, nhấn mạnh cam kết của CRC trong việc đưa vốn vào hoạt động để thu lợi nhuận.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi California Resources Corporation (NYSE: CRC) điều động thông qua chiến lược chào thầu cho 7,125% trái phiếu cao cấp đến hạn vào năm 2026, các nhà đầu tư và nhà phân tích đang theo dõi chặt chẽ sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro, vốn hóa thị trường của CRC ở mức 4,63 tỷ USD, phản ánh quy mô của công ty và định giá nhà đầu tư trong lĩnh vực năng lượng. Bất chấp điều kiện thị trường đầy thách thức, CRC đã duy trì Biên lợi nhuận gộp là 52,41% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, điều này cho thấy khả năng giữ lại một phần doanh thu đáng kể của công ty sau khi hạch toán giá vốn hàng bán.

Các nhà đầu tư cũng có thể quan tâm đến hồ sơ cổ tức của công ty, vì CRC đã tăng cổ tức trong ba năm liên tiếp, với mức tăng cổ tức đáng chú ý là 37.17% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Cam kết trả lại giá trị cho cổ đông này càng được nhấn mạnh bởi tỷ suất cổ tức vững chắc là 3,01%. Hơn nữa, cam kết của CRC đối với việc quản lý tài chính lành mạnh được thể hiện rõ ở vị thế thanh khoản chiến lược của CRC, nơi tài sản lưu động của CRC vượt qua các nghĩa vụ ngắn hạn, như được chỉ ra bởi một trong những Mẹo InvestingPro.

Đối với những người muốn nghiên cứu sâu hơn về các chỉ số tài chính và triển vọng chiến lược của CRC, InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết bổ sung. Hiện tại có thêm 8 Mẹo InvestingPro có sẵn, có thể cung cấp cho các nhà đầu tư phân tích toàn diện về hiệu suất của công ty và các cơ hội đầu tư tiềm năng. Để biết thêm thông tin, các bên quan tâm có thể truy cập nền tảng InvestingPro cho California Resources Corporation tại https://www.investing.com/pro/CRC.

Với ước tính Giá trị hợp lý của InvestingPro là 51,23 đô la, phù hợp chặt chẽ với giá đóng cửa trước đó là 51,52 đô la, các nhà đầu tư có thể đánh giá tâm lý thị trường hiện tại và triển vọng tương lai của CRC. Ngày thu nhập tiếp theo của công ty được ấn định vào ngày 30 tháng 10 năm 2024, đây sẽ là thời điểm quan trọng để các nhà đầu tư đánh giá hiệu quả tài chính đang diễn ra và các sáng kiến chiến lược của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.