Bunge bắt đầu đề nghị trao đổi cho ghi chú Viterra

ST. LOUIS - Bunge Global SA (NYSE: BG), một công ty kinh doanh nông nghiệp và thực phẩm, hôm nay đã thông báo rằng công ty con của mình, Bunge Limited Finance Corp. (BLFC), đã bắt đầu cung cấp trao đổi cho tất cả các ghi chú chưa thanh toán từ Viterra Limited, liên quan đến việc mua lại đang chờ xử lý của họ. Việc trao đổi nhằm mục đích hoán đổi loạt ghi chú khác nhau của Viterra, tổng cộng 1,95 tỷ đô la tổng số tiền gốc, cho các ghi chú mới do BLFC phát hành và được đảm bảo bởi Bunge, ngoài các cân nhắc về tiền mặt.

Các ghi chú liên quan đến các ưu đãi trao đổi bao gồm Ghi chú 2.000% của Viterra đến hạn vào năm 2026, Ghi chú 4.900% đến hạn vào năm 2027, Ghi chú 3.200% đến hạn vào năm 2031 và Ghi chú 5.250% đến hạn vào năm 2032. Các chủ sở hữu đủ điều kiện đấu thầu ghi chú của họ trước ngày đấu thầu sớm là ngày 20 tháng 9 năm 2024, sẽ nhận được tổng số tiền xem xét trao đổi, bao gồm thanh toán đấu thầu sớm và thanh toán đồng ý. Những người đấu thầu sau ngày này nhưng trước ngày hết hạn là ngày 7 tháng 10 năm 2024, sẽ nhận được một số tiền khác, được nêu chi tiết trong các điều khoản của đề nghị trao đổi.

BLFC cũng đang tìm kiếm sự đồng ý để sửa đổi các vết lõm liên quan đến các ghi chú, điều này sẽ loại bỏ một số giao ước và điều khoản nhất định. Các đề nghị trao đổi và chào mời đồng ý phụ thuộc vào việc hoàn thành việc mua lại Viterra của Bunge, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan quản lý và các điều kiện đóng cửa thông thường khác.

Các ghi chú Bunge mới sẽ có cùng lãi suất và ngày đáo hạn như các ghi chú Viterra tương ứng và sẽ là nghĩa vụ cao cấp không có bảo đảm của BLFC. Các ưu đãi chỉ dành cho những chủ sở hữu đủ điều kiện xác nhận tình trạng của họ là người mua tổ chức đủ điều kiện hoặc không phải là người Hoa Kỳ. những người không ở Canada.

Việc mua lại Viterra của Bunge là một phần trong chiến lược tăng cường quy mô toàn cầu và tăng cường các dịch vụ trong lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp. Các đề nghị trao đổi, nếu thành công, dự kiến sẽ dẫn đến giảm tính thanh khoản cho các ghi chú Viterra hiện tại không được trao đổi và, nếu các sửa đổi được đề xuất được thông qua, sẽ thay đổi các biện pháp bảo vệ cho những người nắm giữ ghi chú còn lại.

Thông tin này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và các đề nghị trao đổi không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán nhà nước hoặc nước ngoài nào. Chúng chỉ có thể được cung cấp hoặc bán theo miễn trừ các yêu cầu đăng ký.

Trong các tin tức gần đây khác, Bunge Global SA đã có những bước tiến đáng chú ý trong hoạt động của mình. Công ty đã báo cáo EBIT điều chỉnh mạnh mẽ cho quý II/2024 và cập nhật dự báo EPS điều chỉnh cả năm lên khoảng 9,25 USD. Công ty cũng đang tiến hành quá trình phê duyệt quy định cho việc sáp nhập với Viterra, dự kiến sẽ kết thúc trong tương lai gần.

Việc mua lại Viterra đã được các cổ đông của Bunge chấp thuận và hiện đang chờ phê duyệt theo quy định. Việc sáp nhập là một động thái chiến lược phù hợp với các mục tiêu tăng trưởng dài hạn của Bunge và dự kiến sẽ mở rộng phạm vi hoạt động trong lĩnh vực hàng hóa nông nghiệp.

Tuy nhiên, một nhà phân tích của Citi gần đây đã hạ xếp hạng cổ phiếu của Bunge từ Mua xuống Trung lập do lo ngại về áp lực thu nhập đang diễn ra trong ngành. Nhà phân tích cũng đề cập rằng việc mua lại Viterra có thể không làm tăng đáng kể thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Bunge trong môi trường ký quỹ kém thuận lợi hiện tại.

Ngoài những phát triển này, Bunge và Archer-Daniels-Midland Co. đang dự đoán lợi nhuận tăng do doanh số bán cây trồng của nông dân Hoa Kỳ tăng vọt. Điều này có thể cung cấp quyền sở hữu đậu nành rẻ hơn cho cả hai công ty và giúp họ sử dụng bất kỳ năng lực sản xuất dư thừa nào. Mặc dù thu nhập kinh doanh nông nghiệp quý II giảm, Bunge đã nâng triển vọng cả năm. Đây là những phát triển gần đây trong công ty.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Bunge Global SA (NYSE: BG), một công ty chủ chốt trong ngành kinh doanh nông nghiệp và thực phẩm, đã thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông, bằng chứng là chiến lược mua lại cổ phiếu tích cực của mình. Điều này được phản ánh trong lợi suất cổ đông cao của Bunge, đây là một chỉ số tích cực cho các nhà đầu tư tìm kiếm các công ty có cách tiếp cận chủ động trong phân phối vốn. Thêm vào sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập, Bunge đã liên tục tăng cổ tức trong bốn năm qua và đã duy trì chi trả cổ tức trong 24 năm liên tiếp ấn tượng. Mẹo InvestingPro nêu bật những khía cạnh này là những cân nhắc chính cho các nhà đầu tư tiềm năng.

Về mặt tài chính, vốn hóa thị trường của Bunge đứng ở mức 13,94 tỷ đô la, với tỷ lệ P / E mười hai tháng là 9,24, cho thấy công ty đang giao dịch ở mức bội số thu nhập thấp so với một số công ty cùng ngành. Mặc dù các nhà phân tích dự đoán doanh số bán hàng sẽ giảm trong năm nay, họ cũng hy vọng công ty sẽ vẫn có lãi. Đây là một minh chứng cho hiệu quả hoạt động của Bunge và vị thế của nó như là một công ty nổi bật trong ngành công nghiệp thực phẩm. Tài sản lưu động của công ty cũng vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, điều này cho thấy vị thế thanh khoản mạnh mẽ. Đối với các nhà đầu tư xem xét sức khỏe tài chính và tiềm năng đầu tư của Bunge, những số liệu và hiểu biết sâu sắc này từ InvestingPro có thể là vô giá. Đáng chú ý, có thêm 13 Mẹo InvestingPro có sẵn có thể cung cấp thêm chiều sâu cho phân tích đầu tư.

Đầu tưChuyên nghiệp Dữ liệu cho thấy doanh thu của Bunge trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 là 55.82 tỷ USD, mặc dù nó đã chứng kiến mức tăng trưởng doanh thu giảm 12.5% trong cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp ở mức 6,89%, có thể được coi là yếu so với một số tiêu chuẩn ngành. Tuy nhiên, tỷ suất cổ tức của công ty tính đến dữ liệu gần đây nhất là 2,76%, cùng với mức tăng trưởng cổ tức là 8,8%. Những con số này có thể đặc biệt phù hợp với những nhà đầu tư ưu tiên tăng trưởng thu nhập ổn định và cổ tức trong các quyết định đầu tư của họ.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.