Atlanticus mua lại Mercury Financial để mở rộng kinh doanh thẻ tín dụng

ATLANTA - Atlanticus Holdings Corporation (NASDAQ:ATLC), công ty dịch vụ tài chính có vốn hóa thị trường 1,03 tỷ đô la đã mang lại lợi nhuận ấn tượng 118% trong năm qua theo InvestingPro, đã mua lại Mercury Financial LLC trong một thương vụ bổ sung 1,3 triệu tài khoản thẻ tín dụng và 3,2 tỷ đô la khoản phải thu thẻ tín dụng vào danh mục đầu tư của mình, công ty thông báo hôm thứ Năm.

Thương vụ mua lại này mở rộng phạm vi tiếp cận của Atlanticus vào phân khúc khách hàng gần-prime, với Mercury trở thành công ty con thuộc sở hữu toàn phần. Thương vụ này tăng tổng số tài khoản được phục vụ của Atlanticus lên hơn 5 triệu và khoản phải thu được quản lý lên hơn 6 tỷ đô la. Vị thế tài chính mạnh mẽ của công ty được chứng minh qua tỷ lệ thanh khoản hiện tại 14,63, cho thấy khả năng thanh khoản vững chắc để hỗ trợ cho việc mở rộng này.

Mercury, nền tảng thẻ tín dụng tập trung vào dữ liệu và công nghệ hợp tác với các ngân hàng để phục vụ khách hàng gần-prime, xếp hạng trong top 25 chương trình thẻ tín dụng tại Hoa Kỳ.

"Chúng tôi rất vui mừng khi bổ sung công nghệ và chuyên môn về phân khúc gần-prime của Mercury để mở rộng phạm vi tiếp cận, thúc đẩy nỗ lực tăng trưởng và tận dụng quy mô mà sự kết hợp của hai công ty tạo ra," ông Jeff Howard, Chủ tịch và CEO của Atlanticus, cho biết trong một tuyên bố dựa trên thông cáo báo chí của công ty.

Thương vụ này bao gồm giá mua bằng tiền mặt khoảng 162 triệu đô la, với các khoản thanh toán earn-out tiềm năng trong tương lai nếu hiệu suất tín dụng của danh mục đầu tư vượt quá giả định cơ sở của Atlanticus.

Atlanticus dự kiến sẽ tạo ra giá trị thông qua các chiến lược tối ưu hóa danh mục đầu tư, hiệp lực về chi phí và tăng cường phát hành cho các đối tác ngân hàng. Công ty cũng dự đoán các cơ hội tăng trưởng thông qua các kênh tiếp thị mới và mở rộng sản phẩm.

Guggenheim Securities đóng vai trò cố vấn tài chính cho Atlanticus, trong khi Deutsche Bank Securities tư vấn cho bên bán. Thương vụ mua lại đã được phê duyệt bởi Ủy ban Đặc biệt của Hội đồng Quản trị Mercury.

Trước khi được mua lại, Mercury đã tạo điều kiện tiếp cận hơn 6 tỷ đô la tín dụng thông qua nền tảng công nghệ của mình, với các văn phòng tại Wilmington, Delaware và Austin, Texas. Với mức tăng trưởng doanh thu 26,2% trong 12 tháng qua và giao dịch ở mức P/E 11,86, Atlanticus cho thấy động lực mạnh mẽ. Để biết phân tích chi tiết và thông tin bổ sung, bao gồm 12 ProTips độc quyền khác, hãy truy cập InvestingPro để xem Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện.

Trong tin tức gần đây khác, Atlanticus Holdings Corporation đã hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ trái phiếu cao cấp trị giá 400 triệu đô la, với lãi suất 9,750% và đáo hạn vào năm 2030. Công ty dự định sử dụng số tiền thu được để trả các khoản nợ còn tồn đọng theo các cơ sở kho bãi có quyền truy đòi, tài trợ cho các thương vụ mua lại tiềm năng, và có thể trả Trái phiếu Cao cấp 6,125% đáo hạn năm 2026, cùng với việc chi trả các khoản phí liên quan đến đợt chào bán. Các trái phiếu này được đảm bảo bởi một số công ty con trong nước và dự kiến sẽ được phát hành vào ngày 20 tháng 8 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường. Trong một diễn biến khác, JMP Securities đã nâng mục tiêu giá cho Atlanticus Holdings lên 78 đô la từ 75 đô la, duy trì xếp hạng Market Outperform đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh này diễn ra sau kết quả quý hai năm 2025 mạnh mẽ của Atlanticus, khiến JMP dự đoán tốc độ tăng trưởng danh mục đầu tư nhanh hơn cho công ty trong năm hiện tại và sang năm 2026. Những diễn biến gần đây này phản ánh các động thái tài chính chiến lược của Atlanticus và triển vọng phân tích tích cực.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.