atai Life Sciences định giá đợt chào bán công khai trị giá 130 triệu USD

NEW YORK/AMSTERDAM - Công ty dược phẩm sinh học tập trung vào sức khỏe tâm thần atai Life Sciences (NASDAQ:ATAI), có cổ phiếu đã tăng hơn 270% trong sáu tháng qua, thông báo hôm thứ Năm rằng họ đã định giá đợt chào bán công khai 23.725.000 cổ phiếu thường với giá 5,48 USD/cổ phiếu, dự kiến thu về khoảng 130 triệu USD tổng số tiền gộp. Công ty, hiện được định giá 1,17 tỷ USD, đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 6,30 USD.

Công ty đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng này đã cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 3.558.750 cổ phiếu thường với cùng mức giá. Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 10 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng thông thường. Theo dữ liệu của InvestingPro, công ty duy trì tỷ lệ thanh toán hiện thời khá tốt là 4,02, với tài sản thanh khoản vượt xa các nghĩa vụ ngắn hạn.

Jefferies LLC đóng vai trò là nhà bảo lãnh phát hành chính cho đợt chào bán này, với Berenberg Capital Markets LLC đóng vai trò là nhà bảo lãnh phát hành thụ động. Oppenheimer & Co. Inc. và Canaccord Genuity LLC là các nhà đồng quản lý.

Công ty dự định sử dụng số tiền thu được để thúc đẩy phát triển lâm sàng các sản phẩm ứng viên của mình, bao gồm các liệu pháp dựa trên chất gây ảo giác hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng Phase 2. Những sản phẩm này bao gồm BPL-003 (mebufotenin benzoate dạng xịt mũi) và VLS-01 (DMT dạng màng buccal) cho trầm cảm kháng trị, và EMP-01 (R-MDMA dạng uống) cho rối loạn lo âu xã hội. Mặc dù phân tích của InvestingPro cho thấy công ty hiện chưa có lợi nhuận, các nhà phân tích dự đoán doanh số sẽ tiếp tục tăng trưởng, với 12 ProTips bổ sung dành cho người đăng ký.

Đợt chào bán được thực hiện thông qua bản đăng ký kệ hiệu lực đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ vào ngày 29 tháng 9 năm 2025.

atai Life Sciences tập trung vào phát triển các phương pháp điều trị cho các rối loạn sức khỏe tâm thần và đang thúc đẩy một số liệu pháp dựa trên chất gây ảo giác thông qua các thử nghiệm lâm sàng, theo thông cáo báo chí của công ty. Công ty hoạt động với mức nợ vừa phải, duy trì tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu chỉ 0,08, cho thấy cách tiếp cận tài chính thận trọng đối với các chương trình phát triển của mình.

Trong các tin tức gần đây khác, atai Life Sciences đã nhận được chỉ định Liệu pháp Đột phá từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ cho thuốc xịt mũi BPL-003, nhằm vào người lớn bị trầm cảm kháng trị. Chỉ định này nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển thuốc cho các tình trạng nghiêm trọng, sau kết quả Phase 2b tích cực cho thấy tác dụng chống trầm cảm nhanh chóng và bền vững. Ngoài ra, atai Life Sciences đã thông báo về đợt chào bán công khai có đăng ký bảo lãnh phát hành cổ phiếu thường, với Jefferies LLC là nhà bảo lãnh phát hành chính. Công ty dự định cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn 30 ngày để mua thêm cổ phiếu với giá chào bán công khai, trừ chiết khấu bảo lãnh phát hành.

Trong một diễn biến khác, atai Life Sciences đã nộp bản cập nhật về kế hoạch mua lại Beckley Psytech Limited, liên quan đến việc mua lại tất cả cổ phiếu đang lưu hành mà atai chưa sở hữu. Giao dịch, dự kiến hoàn tất trong quý 4 năm 2025, phụ thuộc vào sự chấp thuận của cổ đông và các điều kiện đóng thông thường. Tuy nhiên, atai Life Sciences lưu ý rằng không có gì đảm bảo giao dịch sẽ hoàn tất trong khung thời gian dự kiến hoặc hoàn tất. Những diễn biến gần đây này nhấn mạnh nỗ lực liên tục của atai Life Sciences trong việc mở rộng các liệu pháp điều trị và theo đuổi các thương vụ mua lại chiến lược.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.