Astronics định giá trái phiếu chuyển đổi trị giá 210 triệu USD, lên kế hoạch tái cơ cấu nợ

EAST AURORA, N.Y. - Astronics Corporation (NASDAQ:ATRO), công ty có cổ phiếu đã tăng hơn 175% kể từ đầu năm theo dữ liệu của InvestingPro, đã định giá trái phiếu cao cấp chuyển đổi 0% trị giá 210 triệu USD đáo hạn năm 2031 trong một đợt chào bán riêng cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện, công ty công nghệ hàng không vũ trụ này thông báo vào hôm thứ Tư.

Các trái phiếu này, vốn sẽ không mang lãi suất thường xuyên, được ấn định đáo hạn vào ngày 15 tháng 1 năm 2031, trừ khi được chuyển đổi, mua lại hoặc mua lại sớm hơn. Astronics cũng cấp cho các bên mua ban đầu quyền chọn mua thêm tối đa 15 triệu USD trái phiếu. Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 16 tháng 9 năm 2025. Công ty duy trì bảng cân đối kế toán lành mạnh với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 3,04, cho thấy khả năng thanh khoản mạnh để đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn.

Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu là 18,2243 cổ phiếu thường trên mỗi 1.000 USD mệnh giá, tương đương với giá chuyển đổi khoảng 54,87 USD mỗi cổ phiếu, cao hơn 25% so với giá tham chiếu 43,90 USD.

Astronics dự định sử dụng khoảng 177 triệu USD từ đợt chào bán này, cùng với 108,8 triệu USD vay từ hạn mức tín dụng của mình, để mua lại khoảng 132 triệu USD Trái phiếu Cao cấp Chuyển đổi 5,500% đáo hạn năm 2030 đang lưu hành.

Ngoài ra, công ty sẽ phân bổ khoảng 25,1 triệu USD để tham gia vào các giao dịch quyền chọn có giới hạn với một số tổ chức tài chính. Những giao dịch này được thiết kế để giảm khả năng pha loãng cổ phiếu thường khi chuyển đổi trái phiếu lên đến mức giá trần khoảng 83,41 USD mỗi cổ phiếu, cao hơn 90% so với giá tham chiếu.

Các trái phiếu chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A của Đạo luật Chứng khoán. Cả trái phiếu lẫn bất kỳ cổ phiếu nào có thể phát hành khi chuyển đổi đều chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán.

Astronics Corporation phục vụ các ngành hàng không vũ trụ, quốc phòng và các ngành quan trọng khác với các công nghệ về điện, kết nối, chiếu sáng, cấu trúc, nội thất và kiểm tra. Trong khi cổ phiếu của công ty đã thể hiện đà tăng đáng kể với mức tăng 12,39% trong tuần qua, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu có thể đang bị mua quá mức ở mức hiện tại. Khám phá hơn 15 thông tin độc quyền và các chỉ số tài chính chi tiết cho ATRO với gói đăng ký InvestingPro.

Bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ Astronics Corporation.

Trong các tin tức gần đây khác, Astronics Corporation đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 năm 2025, vượt kỳ vọng với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,38 USD, vượt 31,03% so với dự báo 0,29 USD. Doanh thu của công ty đạt 204,67 triệu USD, cao hơn một chút so với mức dự kiến 203,94 triệu USD. Ngoài báo cáo thu nhập, Astronics đã công bố kế hoạch chào bán 210 triệu USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi đáo hạn năm 2031. Số tiền thu được từ đợt chào bán này dự kiến sẽ được dùng để tái cơ cấu một phần Trái phiếu Cao cấp Chuyển đổi 5,500% đáo hạn năm 2030 đang lưu hành. Hơn nữa, công ty cũng nhắm đến việc mua các giao dịch quyền chọn có giới hạn để giảm thiểu khả năng pha loãng cổ phiếu. Những diễn biến gần đây này nổi bật các động thái tài chính chiến lược của Astronics trên thị trường.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.