LAS VEGAS - American Homes 4 Rent (NYSE: AMH), một quỹ tín thác đầu tư bất động sản có vốn hóa thị trường 15,9 tỷ đô la chuyên về nhà cho thuê một gia đình với doanh thu hàng năm là 1,7 tỷ đô la, đã công bố giá của một đợt chào bán trái phiếu cao cấp trị giá 500 triệu đô la. Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty duy trì tỷ suất cổ tức 2,72% lành mạnh và đã tăng cổ tức trong 4 năm liên tiếp, khiến công ty trở thành một công ty thú vị trong lĩnh vực REIT. Các trái phiếu, có lãi suất 5,250% và đến hạn vào năm 2035, sẽ được phát hành ở mức 99,484% mệnh giá của chúng.
Tiền lãi đối với các tờ tiền này sẽ được trả nửa năm một lần, bắt đầu từ ngày 15 tháng 3 năm 2025, với ngày thanh toán đầu tiên là ngày 15 tháng 9 năm 2025. Các trái phiếu dự kiến sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 3 năm 2035 và việc phát hành chúng phải tuân theo các điều kiện đóng cửa thông thường. Giao dịch dự kiến sẽ kết thúc vào khoảng ngày 9 tháng 12 năm 2024.
Quan hệ đối tác điều hành của American Homes 4 Rent có kế hoạch phân bổ số tiền thu được ròng từ đợt chào bán này để trả nợ hiện có. Điều này có thể bao gồm việc thanh toán số tiền trên cơ sở tín dụng quay vòng và có khả năng trả trước một số trái phiếu chứng khoán hóa được đảm bảo bằng tài sản từ năm 2015. Ngoài ra, các quỹ có thể được sử dụng cho các mục đích chung của công ty, bao gồm mua lại, phát triển và cải thiện bất động sản, cũng như các chi phí vốn khác và nhu cầu vốn lưu động.
Một số tổ chức tài chính đang quản lý việc chạy sổ sách cho đợt chào bán, bao gồm JP Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., PNC Capital Markets LLC và Wells Fargo Securities, LLC. Các công ty khác, bao gồm Citigroup Global Markets Inc. và Morgan Stanley & Co. LLC, trong số những công ty khác, cũng tham gia với tư cách là người quản lý sổ sách hoặc đồng quản lý.
Việc chào bán được thực hiện theo một tuyên bố đăng ký có hiệu lực với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Các bên quan tâm có thể lấy bản sao của bản cáo bạch và các tài liệu liên quan thông qua dịch vụ EDGAR của SEC hoặc trực tiếp từ các tổ chức tài chính quản lý.
Tính đến cuối quý III năm 2024, American Homes 4 Rent sở hữu gần 60.000 bất động sản dành cho một gia đình trên nhiều khu vực khác nhau ở Hoa Kỳ. Công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính TỐT theo InvestingPro, cung cấp phân tích toàn diện thông qua Báo cáo Nghiên cứu Pro, có sẵn cho hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ bao gồm AMH. Mặc dù hiện đang giao dịch ở mức 37,69 đô la, phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro cho thấy cổ phiếu có thể được định giá quá cao ở mức hiện tại. Thông cáo báo chí của công ty bao gồm các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến việc hoàn thành đợt chào bán và mục đích sử dụng số tiền thu được. Những tuyên bố này phải chịu nhiều rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau và công ty không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào để cập nhật chúng.
Bài báo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.
Trong một tin tức gần đây khác, American Homes 4 Rent đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý thứ ba, với mức tăng trưởng doanh thu 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 5,4% thu nhập hoạt động ròng cốt lõi. Chương trình phát triển của công ty được thiết lập để cung cấp 2.300 ngôi nhà trong năm nay, đã mua 1.700 ngôi nhà với giá 480 triệu đô la, với thu nhập hoạt động ròng dự kiến là 6%. Bất chấp những thách thức như tác động của bão, công ty đã báo cáo thu nhập ròng là 73,8 triệu đô la, tương đương 0,20 đô la trên mỗi cổ phiếu pha loãng và sửa đổi hướng dẫn năm 2024 để bao gồm các quỹ cốt lõi từ hoạt động là 1,77 đô la mỗi cổ phiếu.
Công ty đầu tư Evercore ISI đã nâng American Homes 4 Rent từ "In Line" lên "Outperform", cho thấy lợi nhuận tiềm năng khoảng 16%. Việc nâng cấp được thúc đẩy bởi kỳ vọng rằng lãi suất thế chấp cao sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu cho thuê cho một gia đình, có khả năng làm tăng sức mạnh định giá của công ty vào năm 2025 và hơn thế nữa.
Tuy nhiên, Keefe, Bruyette & Woods đã điều chỉnh mục tiêu giá cho American Homes 4 Rent lên 38 USD từ 39 USD trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Market Perform đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh này theo sau kết quả quý III của công ty, vượt kỳ vọng do doanh thu bất động sản được cải thiện và chi phí hoạt động bất động sản giảm.
Những phát triển gần đây này cho thấy hiệu suất mạnh mẽ của American Homes 4 Rent, được thúc đẩy bởi các chương trình mua lại và phát triển chiến lược. Công ty vẫn lạc quan về việc nắm bắt nhu cầu thị trường và duy trì hiệu suất mạnh mẽ vào năm 2025.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.