American Financial Group phát hành trái phiếu cao cấp trị giá 350 triệu USD

CINCINNATI - American Financial Group, Inc. (NYSE:AFG), công ty bảo hiểm có vốn hóa thị trường 11,6 tỷ USD với điểm sức khỏe tài chính mạnh mẽ theo InvestingPro, đã thông báo vào hôm thứ Ba rằng họ sẽ chào bán 350 triệu USD Trái phiếu Cao cấp 5,0% đáo hạn ngày 23 tháng 9 năm 2035. Các trái phiếu được định giá ở mức 99,162% mệnh giá.

Công ty bảo hiểm này dự kiến thu về khoảng 344 triệu USD tiền ròng từ đợt chào bán, số tiền này sẽ được sử dụng cho các mục đích doanh nghiệp chung, có thể bao gồm việc mua lại cổ phiếu phổ thông đang lưu hành. Công ty duy trì thanh khoản mạnh với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 1,96, cho thấy tính linh hoạt tài chính lành mạnh.

Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 23 tháng 9 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng thông thường. BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, và Wells Fargo Securities, LLC đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chung, trong khi PNC Capital Markets LLC, Fifth Third Securities, Inc., MUFG Securities Americas Inc., và U.S. Bancorp Investments, Inc. đóng vai trò là các đồng quản lý.

Công ty đang tiến hành đợt chào bán theo bản đăng ký kệ hiệu quả đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch vào ngày 27 tháng 2 năm 2024.

American Financial Group, có trụ sở tại Cincinnati, hoạt động thông qua Great American Insurance Group, tập trung chủ yếu vào các sản phẩm bảo hiểm tài sản và tai nạn thương mại chuyên biệt cho doanh nghiệp. Công ty có nguồn gốc từ năm 1872 với việc thành lập Great American Insurance Company. Hiện tại, với mức lợi tức cổ tức đáng kể 6,63% và duy trì việc chi trả cổ tức trong 40 năm liên tiếp, AFG mang đến một đề xuất giá trị hấp dẫn. Để phân tích chi tiết và thông tin bổ sung, hãy truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn trên InvestingPro.

Thông tin trong bài viết này dựa trên thông cáo báo chí của công ty.

Trong tin tức gần đây khác, American Financial Group đã báo cáo kết quả thu nhập quý hai năm 2025, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2,14 USD, vượt nhẹ so với dự báo 2,13 USD. Công ty cũng báo cáo doanh thu 1,92 tỷ USD, vượt xa mức dự kiến 1,73 tỷ USD. Những kết quả này cho thấy hiệu suất tài chính mạnh mẽ trong quý. Để đáp lại báo cáo thu nhập, Keefe, Bruyette & Woods đã điều chỉnh mục tiêu giá cho American Financial lên 124 USD, duy trì xếp hạng Hoạt động Thị trường. Trong khi đó, Jefferies đã nâng mục tiêu giá lên 130 USD từ 125 USD, tiếp tục giữ xếp hạng Nắm giữ đối với cổ phiếu. Jefferies cũng lưu ý rằng American Financial dự kiến sẽ tập trung vào biên lợi nhuận hơn là tăng trưởng trong ngắn hạn. Những phát triển này phản ánh quan điểm khác nhau từ các nhà phân tích về hiệu suất tương lai của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.