NATICK, Mass. - Allurion Technologies, Inc. (NYSE: ALUR), một công ty chăm sóc sức khỏe tập trung vào các giải pháp điều trị béo phì, đã đưa ra một đợt chào bán công khai cổ phiếu phổ thông và chứng quyền với mục đích huy động tới 20 triệu đô la.
Thông báo được đưa ra vào thứ Tư gần đây, cho thấy ý định của công ty để mở rộng nguồn tài chính cho các thử nghiệm lâm sàng, bán hàng thương mại, nghiên cứu và phát triển, cũng như cho các mục đích chung của công ty.
Việc chào bán bao gồm cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 0,0001 đô la mỗi cổ phiếu và chứng quyền mua thêm cổ phiếu. Các ngân hàng đầu tư Jefferies và TD Cowen đang đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán, với Roth Capital Partners đóng vai trò là đồng quản lý. Các nhà bảo lãnh phát hành đã được cấp quyền chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 15% chứng khoán được cung cấp trong trường hợp đăng ký quá mức.
Đồng thời với đợt chào bán công khai, Allurion đã chỉ ra việc phát hành riêng lẻ một loạt cổ phiếu ưu đãi mới được tạo ra, cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi Series A và chứng quyền phát hành riêng lẻ. RTW Investments đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua tới 3 triệu đô la chứng khoán trong cả đợt chào bán công khai và phát hành riêng lẻ. Tuy nhiên, việc phân bổ cuối cùng cho RTW không được đảm bảo, vì dấu hiệu quan tâm của họ không ràng buộc.
Việc hoàn thành phát hành riêng lẻ phụ thuộc vào việc kết thúc đợt chào bán công khai. Các chứng khoán liên quan đến việc phát hành riêng lẻ được miễn đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933, được sửa đổi và sẽ không được đăng ký tại thời điểm bán.
Việc chào bán công khai của Allurion được thực hiện bằng bản cáo bạch bằng văn bản, có thể lấy được từ các ngân hàng đầu tư quản lý đợt chào bán. Việc chào bán phải tuân theo một tuyên bố đăng ký được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), tại thời điểm thông báo, vẫn chưa có hiệu lực.
Sản phẩm chính của công ty là Chương trình Allurion, có Allurion Gastric Balloon, một thiết bị giảm cân có thể nuốt được và Allurion Virtual Care Suite, cung cấp một loạt các công cụ hỗ trợ cho cả bệnh nhân và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
Thông tin cho bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Allurion Technologies, Inc.
Trong các tin tức gần đây khác, Allurion Technologies đã có những phát triển đáng kể. Công ty chăm sóc sức khỏe gần đây đã báo cáo kết quả quý 1 năm 2024 hỗn hợp, với doanh thu tăng 14% so với quý trước lên 9,4 triệu USD, nhưng cho thấy mức giảm 33% so với quý 1 năm 2023.
Khối lượng thủ tục và người dùng ứng dụng mới đã tăng trưởng đáng kể, với mức tăng 22% kể từ quý trước và tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Allurion cũng cố gắng cắt giảm 43% chi phí hoạt động, dẫn đến giảm 62% lượng đốt tiền mặt.
Ngoài kết quả tài chính, Allurion còn bổ nhiệm Ojas A. Buch làm Giám đốc điều hành mới. Buch, người có 25 năm kinh nghiệm trong ngành chăm sóc sức khỏe, sẽ lãnh đạo hoạt động của công ty trên một số bộ phận quan trọng. Các vai trò trước đây của ông bao gồm các vị trí lãnh đạo tại GE Healthcare, Philips và gần đây nhất là Chủ tịch của PENTAX Medical - Châu Mỹ.
Trong các phát triển khác của công ty, Allurion đã đóng thành công khoản tài trợ ghi chú có bảo đảm cao cấp chuyển đổi trị giá 48 triệu đô la. Động thái này, cùng với việc ra mắt bộ chăm sóc ảo ở Mỹ và thiết lập quan hệ đối tác hoàn trả đầy đủ với NHS ở Anh, định vị Allurion cho sự phát triển trong tương lai. Đây là những phát triển gần đây làm nổi bật những điều chỉnh chiến lược và cải tiến hoạt động của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Allurion Technologies, Inc. (NYSE: ALUR), hiện đang tìm cách củng cố vị thế tài chính của mình thông qua việc chào bán công khai, cho thấy sự pha trộn giữa điểm mạnh và thách thức theo dữ liệu gần đây từ InvestingPro. Với vốn hóa thị trường là 89,66 triệu đô la, công ty tương đối nhỏ, có thể mang lại tiềm năng tăng trưởng cao hơn nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao hơn. Mặc dù biên lợi nhuận gộp đáng chú ý là 76,32% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, doanh thu của Allurion đã giảm 25,6% so với cùng kỳ, cho thấy công ty cần phải ổn định nguồn doanh thu.
InvestingPro Tips tiết lộ rằng trong khi Allurion đã cho thấy lợi nhuận cổ phiếu ấn tượng trong tuần trước, với mức tăng 76,42%, đây cũng là một năm đầy biến động đối với công ty, với biến động giá đáng kể và giảm 75,06% trong tổng lợi nhuận một năm. Sự biến động này được phản ánh trong xu hướng di chuyển ngược với xu hướng thị trường của cổ phiếu.
Hơn nữa, Allurion dự kiến sẽ không có lãi trong năm nay và các nghĩa vụ ngắn hạn của nó hiện vượt quá tài sản lưu động. Đối với các nhà đầu tư đang cân nhắc tham gia đợt chào bán, những yếu tố này rất quan trọng để hiểu được sức khỏe tài chính và hồ sơ rủi ro của công ty.
Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính của Allurion, InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết và số liệu về hiệu suất của công ty. Với việc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, độc giả có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần để truy cập các mẹo độc quyền này. Hiện tại có 14 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho Allurion, có thể cung cấp phân tích toàn diện cho các nhà đầu tư xem xét nhà đổi mới chăm sóc sức khỏe này.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.