AeroVironment thông báo phát hành cổ phiếu công khai trị giá 1,35 tỷ USD

ARLINGTON, Va. - Công ty công nghệ quốc phòng AeroVironment , Inc. (NASDAQ:AVAV), có cổ phiếu đã tăng vọt 45% trong tuần qua và hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 285,99 USD, đã thông báo vào hôm thứ Hai về kế hoạch phát hành cổ phiếu công khai tổng cộng 1,35 tỷ USD, bao gồm 750 triệu USD cổ phiếu thường và 600 triệu USD trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi đáo hạn năm 2030.

Công ty dự định cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 112,5 triệu USD cổ phiếu thường và 90 triệu USD trái phiếu có thể chuyển đổi để đáp ứng nhu cầu mua vượt mức.

Theo thông cáo báo chí, AeroVironment có ý định sử dụng số tiền thu được để trả nợ theo khoản vay có kỳ hạn và các khoản vay chưa thanh toán theo hạn mức tín dụng luân chuyển. Số tiền còn lại sẽ được sử dụng cho các mục đích doanh nghiệp chung, bao gồm việc tăng công suất sản xuất.

J.P. Morgan và BofA Securities đang đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chính cho cả hai đợt phát hành, với Raymond James đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách chung cho đợt phát hành trái phiếu có thể chuyển đổi.

Công ty lưu ý rằng không đợt phát hành nào phụ thuộc vào việc hoàn tất đợt phát hành kia, và cả hai đều tùy thuộc vào điều kiện thị trường. AeroVironment đã nộp hồ sơ đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch cho các đợt phát hành này.

AeroVironment phát triển và triển khai các hệ thống tự động, hệ thống tấn công chính xác, công nghệ chống UAS, nền tảng không gian, hệ thống năng lượng định hướng, và khả năng tác chiến mạng và điện tử cho các ứng dụng quân sự.

Các đợt phát hành này diễn ra khi công ty tìm cách tái cơ cấu nợ đồng thời có khả năng mở rộng năng lực sản xuất trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng.

Trong các tin tức gần đây khác, báo cáo thu nhập năm tài chính 2025 của AeroVironment đã thúc đẩy Raymond James nâng mục tiêu giá của công ty lên 225 USD từ 200 USD, duy trì xếp hạng Mua mạnh. Quyết định này phản ánh hiệu suất mạnh mẽ của AeroVironment sau khi sáp nhập với BlueHalo và kỳ vọng về sự tăng trưởng đáng kể. BTIG cũng tăng mục tiêu giá cho AeroVironment lên 300 USD từ 225 USD, trích dẫn định giá hấp dẫn của công ty và môi trường nhu cầu hiện tại. Ngoài ra, Goldman Sachs đã bắt đầu đánh giá AeroVironment với xếp hạng Mua, nhấn mạnh nhu cầu tăng đối với các sản phẩm của công ty do xung đột Ukraine. William Blair tái khẳng định xếp hạng Vượt trội, nhấn mạnh giảm rủi ro tiếp xúc với Ukraine và triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ. Máy bay không người lái Wildcat của AeroVironment đã đạt được những cột mốc quan trọng trong chương trình Trình diễn Máy bay VTOL Sớm của DARPA, chứng minh sự chuyển đổi thành công và xác nhận hệ thống. Công ty đang tích hợp các tải trọng nhiệm vụ để hỗ trợ các chức năng chiến thuật khác nhau, nâng cao khả năng của mình trong môi trường hàng hải. Những phát triển gần đây này nhấn mạnh vị thế chiến lược và tiềm năng tăng trưởng của AeroVironment trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.