ADTRAN dự định chào bán 150 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cấp cao

HUNTSVILLE, Ala. - ADTRAN Holdings, Inc. (NASDAQ:ADTN và FSE:QH9), một nhà cung cấp giải pháp mạng với vốn hóa thị trường 829 triệu USD và doanh thu hàng năm 983 triệu USD, đã thông báo vào hôm thứ Hai về ý định chào bán 150 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cấp cao đáo hạn năm 2030 trong một đợt chào bán riêng cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A của Đạo luật Chứng khoán.

Công ty dự định cấp cho các bên mua ban đầu quyền chọn mua thêm tối đa 22,5 triệu USD trái phiếu trong vòng 13 ngày kể từ ngày phát hành đầu tiên.

Các trái phiếu này sẽ là nghĩa vụ cấp cao, không đảm bảo, đáo hạn vào ngày 15 tháng 9 năm 2030, với lãi suất được thanh toán nửa năm một lần. Người nắm giữ trái phiếu sẽ có quyền chuyển đổi trong một số trường hợp nhất định, với ADTRAN thanh toán việc chuyển đổi bằng tiền mặt, cổ phiếu phổ thông, hoặc kết hợp cả hai.

ADTRAN dự định sử dụng một phần số tiền thu được để tài trợ cho các giao dịch quyền chọn có giới hạn, được thiết kế để giảm khả năng pha loãng cổ phiếu phổ thông khi chuyển đổi trái phiếu. Phần còn lại sẽ được dùng để trả các khoản vay còn tồn đọng theo thỏa thuận tín dụng của công ty.

Trái phiếu sẽ có thể được mua lại theo lựa chọn của ADTRAN, toàn bộ hoặc một phần, sau ngày 20 tháng 9 năm 2028, nếu giá cổ phiếu của công ty vượt quá 130% giá chuyển đổi trong một khoảng thời gian cụ thể và các điều kiện khác được đáp ứng.

Liên quan đến việc thiết lập các biện pháp phòng ngừa rủi ro cho các giao dịch quyền chọn có giới hạn, các đối tác có thể tham gia vào các giao dịch phái sinh hoặc mua cổ phiếu phổ thông của ADTRAN, có khả năng ảnh hưởng đến giá thị trường cổ phiếu của công ty.

ADTRAN Holdings là công ty mẹ của Adtran, Inc., một nhà cung cấp giải pháp mạng và truyền thông, và là cổ đông lớn nhất của Adtran Networks SE, trước đây là ADVA Optical Networking SE. Cổ phiếu của công ty đã thể hiện sức mạnh đáng kể, mang lại lợi nhuận 85,85% trong năm qua. Phân tích của InvestingPro tiết lộ 8 thông tin quan trọng bổ sung về tình hình tài chính và tiềm năng tăng trưởng của ADTRAN, có sẵn trong Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện.

Theo thông cáo báo chí của công ty, đợt chào bán này chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán. Để phân tích chi tiết về cơ cấu nợ, các chỉ số định giá và triển vọng tăng trưởng của ADTRAN, các nhà đầu tư có thể truy cập đánh giá tình hình tài chính đầy đủ thông qua nền tảng phân tích nâng cao của InvestingPro.

Trong tin tức gần đây khác, ADTRAN Inc. đã báo cáo kết quả kinh doanh quý hai năm 2025, cho thấy doanh thu tăng lên 265,1 triệu USD, vượt dự báo 258,62 triệu USD. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty đạt 0 USD, phù hợp với dự báo dự đoán mức lỗ nhẹ -0,02 USD. Mặc dù kết quả doanh thu tích cực, cổ phiếu của công ty đã giảm, phản ánh mối lo ngại của nhà đầu tư. Ngoài ra, báo cáo thu nhập cũng nhấn mạnh rằng cổ phiếu đã giảm 13,57% xuống còn 9,20 USD. Những diễn biến này diễn ra trong bối cảnh thị trường đang xem xét kỹ lưỡng và phản ứng của nhà đầu tư đối với kết quả bất ngờ. Mặc dù các con số doanh thu đáng khích lệ, EPS không thay đổi có thể đã góp phần vào tâm lý thận trọng được quan sát thấy trong giới đầu tư. Cộng đồng tài chính tiếp tục theo dõi chặt chẽ hiệu suất của ADTRAN trước những kết quả gần đây này.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.