UBS cắt giảm mục tiêu cổ phiếu Cabaletta Bio xuống còn 7 USD, duy trì xếp hạng Mua

Vào thứ Ba, nhà phân tích Trung Huỳnh của UBS đã điều chỉnh mục tiêu giá đối với cổ phiếu Cabaletta Bio Inc. (NASDAQ: CABA), giảm xuống còn 7,00 đô la từ 10,00 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh này theo sau báo cáo thu nhập quý IV năm 2024 của Cabaletta Bio, phù hợp với kỳ vọng và không đưa ra bất kỳ bất ngờ tài chính nào. Cổ phiếu, hiện đang giao dịch ở mức 1,38 đô la, đã chịu áp lực đáng kể, giảm hơn 90% trong năm qua. Theo dữ liệu của InvestingPro , các nhà phân tích đặt mục tiêu cho cổ phiếu nằm trong khoảng từ 3 đến 28 đô la, với khuyến nghị đồng thuận nghiêng mạnh về Mua.

Theo nhà phân tích, điểm quan tâm chính từ thông cáo báo chí gần đây của công ty là báo cáo về một trường hợp hội chứng độc tính thần kinh liên quan đến tế bào hiệu ứng miễn dịch cấp 3 (ICANS) mới. Tác dụng phụ này xảy ra sau khi một bệnh nhân trong thử nghiệm RESET-SSc được điều trị bằng liệu pháp nghiên cứu của Cabaletta, mặc dù bị sốt trước khi truyền dịch — một sai lệch so với phác đồ thử nghiệm. Trong khi công ty phải đối mặt với những thách thức lâm sàng, phân tích của InvestingPro cho thấy họ duy trì vị thế thanh khoản mạnh mẽ với tỷ lệ hiện tại là 8,11 và nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán.

Bệnh nhân trải qua ICANS độ 3 không bị phù não, co giật hoặc rối loạn chức năng vận động, và sự kiện này đã được giải quyết sau khi điều trị bằng dexamethasone. Các sự kiện ICANS cấp độ 3 là tác dụng phụ đáng kể liên quan đến các liệu pháp CAR-T, và Ủy ban Giám sát Dữ liệu Độc lập (IDMC) khuyến nghị rằng thử nghiệm tiếp tục ở liều lượng hiện tại. Kết quả này đã cung cấp một số đảm bảo rằng vấn đề có thể liên quan nhiều hơn đến sự sai lệch của phác đồ hơn là bản thân liệu pháp nghiên cứu.

Để đối phó với tác dụng phụ, Cabaletta Bio đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung cho thử nghiệm của mình. Các nhà điều tra hiện được yêu cầu xác nhận rằng bệnh nhân không bị sốt hoặc nhiễm trùng trong hai tuần trước khi điều trị. Biện pháp mới này nhằm mục đích giảm khả năng xảy ra các trường hợp ICANS tiếp theo.

UBS tiếp tục theo dõi chặt chẽ tỷ lệ mắc các trường hợp ICANS, do tầm quan trọng quan trọng của sự an toàn trong việc phát triển các phương pháp điều trị các bệnh tự miễn. Xếp hạng Mua duy trì của công ty cho thấy triển vọng tích cực đối với cổ phiếu của Cabaletta Bio mặc dù mục tiêu giá giảm. Dựa trên phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro , cổ phiếu dường như bị định giá thấp ở mức hiện tại, mặc dù các nhà đầu tư nên lưu ý rằng bảy nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ xuống. Để có thông tin chi tiết sâu hơn về triển vọng tăng trưởng và sức khỏe tài chính của Cabaletta Bio, bao gồm 15+ ProTips bổ sung và các chỉ số định giá toàn diện, người đăng ký có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp đầy đủ.

Trong một tin tức gần đây khác, Cabaletta Bio Inc. đã trở thành tâm điểm chú ý do sự phát triển trong các thử nghiệm lâm sàng và đánh giá cổ phiếu. Các nhà phân tích của Stifel đã điều chỉnh triển vọng của họ về công ty bằng cách giảm mục tiêu giá của cổ phiếu xuống còn 13 đô la, giảm từ 26 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua. Bản sửa đổi này theo sau báo cáo thu nhập của Cabaletta Bio và sự xuất hiện của một trường hợp mới của ICANN cao cấp, làm dấy lên lo ngại về sự an toàn của liệu pháp CAR-T trong các bệnh tự miễn. Bất chấp những thách thức này, Stifel vẫn lạc quan về tiềm năng của công ty, trích dẫn những hiểu biết sâu sắc từ các thử nghiệm giai đoạn 1 có thể cải thiện lựa chọn bệnh nhân và giảm độc tính.

Trong khi đó, HC Wainwright đã tái khẳng định xếp hạng Mua và mục tiêu giá 25 đô la cho Cabaletta Bio, nêu bật những tiến bộ gần đây trong việc ghi danh bệnh nhân cho các thử nghiệm RESET của mình. Công ty đã tăng tốc đăng ký, với 21 bệnh nhân hiện tham gia trên 44 địa điểm lâm sàng ở Mỹ và Châu Âu, tăng từ 16 bệnh nhân vào tháng 11. Sự tiến bộ này giúp Cabaletta Bio có khả năng tiêm liều cho một bệnh nhân mỗi tuần, cho thấy một lượng dữ liệu đáng kể có thể có sẵn trong cuộc họp của Đại học Thấp khớp Hoa Kỳ vào tháng 11. Sự tự tin liên tục của H.C. Wainwright phản ánh tác động tiềm tàng của việc tăng số lượng đăng ký vào các thử nghiệm lâm sàng của thuốc và quỹ đạo tổng thể của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.