Truist nhìn thấy tiềm năng tăng trưởng trong các phương pháp điều trị béo phì của LLY, AMGN

Vào thứ Tư, Truist Securities đã nhấn mạnh triển vọng đầy hứa hẹn cho thị trường điều trị béo phì vào năm 2025, nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng đáng kể do mức độ thâm nhập thấp của các loại thuốc béo phì hiện tại và một loạt các phương pháp điều trị sắp tới. Zepbound của Eli Lilly (NYSE: LLY) và Wegovy của Novo Nordisk (NYSE: NVO), mặc dù đạt doanh thu lần lượt khoảng 5 tỷ đô la và 8 tỷ đô la trong năm tài chính 2024, chỉ mới làm xước bề mặt của tỷ lệ béo phì toàn cầu ước tính khoảng 2,5 tỷ người theo Tổ chức Y tế Thế giới. Công ty mới nổi Viking Therapeutics (NASDAQ:VKTX), với vốn hóa thị trường là 3 tỷ đô la và các chỉ số sức khỏe tài chính mạnh mẽ theo InvestingPro, cũng đã tham gia vào không gian cạnh tranh này.

Theo Truist, Eli Lilly duy trì vị trí dẫn đầu với hiệu suất bán hàng mạnh mẽ của Zepbound và cam kết đầu tư hơn 50 tỷ USD vào sản xuất và cung ứng. Công ty dự đoán doanh thu của Zepbound có thể đạt khoảng 26,3 tỷ USD vào năm 2030, vượt qua mức đồng thuận của FactSet là khoảng 23 tỷ USD. Quy trình của Eli Lilly bao gồm nhiều phương pháp điều trị béo phì, với các chất xúc tác đáng kể dự kiến trong suốt năm 2025, chẳng hạn như hồ sơ theo quy định và đọc dữ liệu giai đoạn 3 cho các loại thuốc khác nhau. Trong lĩnh vực điều trị béo phì, Viking Therapeutics đã thu hút sự chú ý của các nhà phân tích, với dữ liệu của InvestingPro cho thấy mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 38 đến 164 đô la mỗi cổ phiếu, phản ánh niềm tin mạnh mẽ vào tiềm năng của công ty.

Amgen (NASDAQ: AMGN), mặc dù sớm trong giai đoạn phát triển, đã được công nhận về khả năng thương mại và sản xuất, điều này có thể cho phép nó chiếm thị phần trong lĩnh vực béo phì. Truist Securities dự báo MariTide của Amgen có thể đạt được doanh thu điều chỉnh cao nhất là 5,5 tỷ USD. Thuốc đã sẵn sàng cung cấp một công thức dưới da hàng tháng kết hợp chất chủ vận GLP-1 với chất đối kháng GIPR.

Báo cáo cũng làm sáng tỏ các cơ chế hoạt động khác (MOA) đang được khám phá trong không gian điều trị béo phì và lưu ý rằng các công ty như SRRK / Regeneron đang nhắm mục tiêu myostatin để giảm cân chất lượng, với dữ liệu giai đoạn 2 dự kiến vào quý II và nửa cuối năm 2025.

Trong tương lai, Eli Lilly sẽ có một năm bận rộn với nhiều chất xúc tác bao gồm hồ sơ quy định Tirzepatide cho HFpEF, dữ liệu tim mạch giai đoạn 3 và các chỉ số bổ sung giai đoạn 3 cho các phương pháp điều trị khác. Tương tự, đường ống béo phì của Amgen sẽ được công bố dữ liệu giai đoạn 2 và chương trình MARITIME giai đoạn 3 đang diễn ra, bao gồm các nghiên cứu ở những người béo phì, cả có và không mắc bệnh tiểu đường loại 2. Viking Therapeutics, công ty duy trì tỷ lệ hiện tại mạnh mẽ là 33,09 và nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ theo InvestingPro, sẽ công bố thu nhập tiếp theo vào ngày 23 tháng 4 năm 2025. Khám phá phân tích toàn diện và 8 ProTips bổ sung cho Viking Therapeutics với đăng ký InvestingPro, bao gồm điểm sức khỏe tài chính chi tiết và thông tin chi tiết của chuyên gia có sẵn trong Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp.

Trong một tin tức gần đây khác, Viking Therapeutics đã công bố một thỏa thuận sản xuất chiến lược với CordenPharma để đảm bảo nguồn cung cấp ổn định cho phương pháp điều trị béo phì, VK2735. Thỏa thuận này bao gồm việc sản xuất thành phần dược phẩm hoạt tính và các dạng sản phẩm cuối cùng, với việc Viking đảm bảo dây chuyền sản xuất chuyên dụng cho số lượng đáng kể VK2735. Đồng thời, Viking đã báo cáo kết quả tài chính quý IV và cả năm 2024, cho thấy EPS quý IV là (0,32 đô la) và EPS cả năm là 1,01 đô la, cả hai đều thấp hơn ước tính của HC Wainwright và đồng thuận. Mặc dù vậy, dự trữ tiền mặt của Viking vẫn mạnh mẽ ở mức 903 triệu đô la, hỗ trợ các chương trình đang diễn ra cho đến khi hoàn thành.

HC Wainwright tái khẳng định xếp hạng Mua và mục tiêu giá 102 đô la cho Viking, trích dẫn tiềm năng đầy hứa hẹn của VK2735 trên thị trường điều trị béo phì. Trong khi đó, Citi đã bắt đầu đưa tin về Viking với xếp hạng Trung lập và giá mục tiêu 38 đô la, bày tỏ sự thận trọng do bối cảnh cạnh tranh và nhu cầu về dữ liệu an toàn toàn diện hơn. Truist Securities đã điều chỉnh mục tiêu giá của mình cho Viking từ 120 đô la lên 95 đô la nhưng vẫn duy trì xếp hạng Mua, nhấn mạnh sự ổn định tài chính của công ty và các mốc quan trọng lâm sàng sắp tới. Những phát triển này phản ánh một triển vọng lạc quan trái chiều nhưng thận trọng đối với Viking Therapeutics khi họ phát triển ứng cử viên thuốc VK2735 của mình.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.