Vào thứ Ba, Keros Therapeutics (NASDAQ: KROS), hiện được định giá 2,44 tỷ USD, đã nhận được mục tiêu giá cập nhật từ BofA Securities sau khi thông báo về một thỏa thuận cấp phép quan trọng với Takeda. Mục tiêu giá mới được đặt ở mức 77,00 đô la, tăng nhẹ so với 76,00 đô la trước đó, trong khi xếp hạng Mua đối với cổ phiếu được duy trì. Theo dữ liệu của InvestingPro , mục tiêu của các nhà phân tích đối với KROS dao động từ 76 đến 107 đô la, cho thấy tiềm năng tăng giá so với mức hiện tại.
Thỏa thuận cấp phép xoay quanh ứng cử viên trưởng thành hồng cầu của Keros, elritercept. Takeda đã có được quyền dẫn đầu việc phát triển, sản xuất và thương mại hóa elritercept trên toàn thế giới, ngoại trừ các khu vực địa lý Hansoh, bao gồm Trung Quốc, Hồng Kông và Ma Cao. Thỏa thuận bao gồm khoản thanh toán trước 200 triệu đô la cho Keros, các khoản thanh toán quan trọng tiềm năng có thể lên tới 1,1 tỷ đô la và tiền bản quyền theo cấp độ cho doanh số bán hàng trong tương lai.
BofA Securities coi thỏa thuận này là một động thái có lợi về mặt tài chính và chiến lược cho Keros. Nó không chỉ củng cố bảng cân đối kế toán của công ty, kéo dài đường băng tài chính cho đến quý IV năm 2028 mà còn cho phép Keros tập trung vào việc thúc đẩy một tài sản giai đoạn cuối khác, cibotercept.
Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với tỷ lệ hiện tại là 19,03 và nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán. Đội ngũ quản lý thừa nhận những thách thức của việc thương mại hóa đồng thời cả elritercept và cibotercept, cho thấy một quyết định chiến lược để tập trung nguồn lực một cách hiệu quả.
Nhà phân tích tin rằng quan hệ đối tác với Takeda mang lại thêm uy tín cho nền tảng phát triển và đường ống của Keros, có thể đã phải đối mặt với một số hoài nghi của nhà đầu tư trước đây. Thỏa thuận được coi là một sự xác nhận công việc của Keros và tiềm năng thành công trong tương lai.
Kết luận, BofA Securities nhắc lại triển vọng tích cực đối với cổ phiếu Keros Therapeutics, trích dẫn mức tăng không được đánh giá cao đối với cibotercept và đường ống giai đoạn đầu, bao gồm cả KER-065. Quyết định của công ty nâng mục tiêu giá lên 77 đô la phản ánh giá trị dự kiến mà thỏa thuận Takeda mang lại cho Keros. Cổ phiếu đã thể hiện động lực mạnh mẽ với lợi nhuận 85% trong năm qua, mặc dù phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch trên Giá trị hợp lý của nó. Người đăng ký có thể truy cập thêm 12 ProTips và các chỉ số tài chính toàn diện để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn.
Trong một tin tức gần đây khác, Keros Therapeutics đã đạt được những bước tiến đáng kể trong các thử nghiệm lâm sàng và phát triển hoạt động của mình. Công ty gần đây đã hoàn thành việc ghi danh bệnh nhân cho thử nghiệm TROPOS giai đoạn 2, vượt qua mục tiêu ban đầu bằng cách ghi danh 113 bệnh nhân. Thử nghiệm đang nghiên cứu tiềm năng của cibotercept trong điều trị bệnh nhân tăng huyết áp động mạch phổi (PAH), với dữ liệu hàng đầu dự kiến sẽ được báo cáo vào quý II năm 2025.
Về mặt lãnh đạo, Keros Therapeutics gần đây đã bổ nhiệm Tiến sĩ Yung H. Chyung làm Giám đốc Y tế mới, một động thái chiến lược khi công ty chuẩn bị cho các cột mốc lâm sàng quan trọng. Thông báo này được đưa ra sau đánh giá tích cực từ nhiều công ty phân tích. Piper Sandler, Jefferies, Truist Securities, Cantor Fitzgerald, Leerink Partners và Guggenheim đều duy trì xếp hạng tích cực cho Keros Therapeutics, nhấn mạnh tiềm năng của các ứng cử viên thuốc hàng đầu và đường ống đầy hứa hẹn của mình.
Các công ty này đã nhấn mạnh sự thành thạo của Keros Therapeutics trong lộ trình TGF-β, một lĩnh vực quan trọng trong việc giải quyết một số bệnh mãn tính nhất định. Dòng thuốc đầy hứa hẹn của công ty, đặc biệt là KER-012, hiện đang được thử nghiệm giai đoạn 2 đối với tăng huyết áp động mạch phổi (PAH), đã được ghi nhận. Các nhà phân tích cũng dự đoán những phát triển đáng kể đối với Keros Therapeutics vào năm 2025, bao gồm dự kiến công bố dữ liệu giai đoạn 2 cho bệnh xơ tủy (MF) và cập nhật tiềm năng về các cuộc thảo luận với FDA.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.