Ông Trump tuyên bố Mỹ đang trong "cuộc chiến thương mại" với Trung Quốc
Investing.com - Stifel đã tái khẳng định xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu 115,00 USD đối với Glaukos Corporation (NYSE:GKOS), một công ty công nghệ y tế trị giá 4,8 tỷ USD hiện đang giao dịch cao hơn InvestingPro Giá Trị Hợp Lý, khi công ty đang tiến gần đến ngày PDUFA 20 tháng 10 cho thuốc Epioxa. Công ty đã duy trì tăng trưởng doanh thu ấn tượng 26,7% trong mười hai tháng qua, mặc dù chưa đạt được lợi nhuận.
Công ty đầu tư này đã khảo sát 27 bác sĩ nhãn khoa chuyên về liên kết chéo giác mạc (CXL) và báo cáo rằng việc áp dụng Epioxa và kỳ vọng về khối lượng có vẻ mạnh mẽ. Kết quả khảo sát ủng hộ quan điểm của Stifel rằng loại thuốc này sẽ thúc đẩy tăng trưởng thị trường và nhanh chóng chiếm phần lớn khối lượng thủ thuật CXL. Với tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh 76,3% và vị thế thanh khoản mạnh (tỷ lệ hiện tại là 5,51), Glaukos dường như đang ở vị thế tốt để hỗ trợ cho sự mở rộng này. (Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập thêm 6 lời khuyên quan trọng về sức khỏe tài chính của GKOS.)
Nghiên cứu của Stifel cũng chỉ ra rằng việc tích trữ bệnh nhân CXL trước khi ra mắt Epioxa là rất ít, trái ngược với một trở ngại tiềm ẩn mà ban lãnh đạo Glaukos đã xác định trước đó. Phát hiện này đã làm tăng xu hướng tích cực của công ty đối với doanh thu Sức khỏe Giác mạc nửa cuối năm 2025 và 2026.
Mô hình bán hàng Photrexa/Epioxa tại Hoa Kỳ toàn diện của công ty cho thấy Epioxa có thể trở thành động lực tăng trưởng quan trọng cho Glaukos vào năm 2027 và sau đó, có khả năng đóng góp 2-3+ điểm phần trăm từ tổng mảng Sức khỏe Giác mạc. Trường hợp tăng trưởng năm 2027 của Stifel dự báo tăng trưởng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước, thúc đẩy 6-7 điểm phần trăm đóng góp tăng trưởng Sức khỏe Giác mạc.
Stifel tin rằng PDUFA sắp tới có thể là một chất xúc tác tích cực cho cổ phiếu Glaukos, lưu ý rằng dữ liệu Giai đoạn 3 của Epioxa hỗ trợ cho việc phê duyệt và sự khác biệt của thuốc cho thấy tiềm năng tăng so với ước tính giá bán trung bình 6.000 USD của công ty. Mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 72 USD đến 165 USD, với khuyến nghị đồng thuận là Mua. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về tiềm năng tăng trưởng và sức khỏe tài chính của GKOS, hãy truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn độc quyền trên InvestingPro.
Trong các tin tức gần đây khác, Glaukos Corporation đã báo cáo kết quả quý vượt kỳ vọng, với doanh thu vượt 9 triệu USD và thu nhập trên mỗi cổ phiếu cao hơn 0,02 USD so với ước tính. Kết quả tích cực này phần lớn là nhờ vào 31 triệu USD doanh số bán iDose tại Hoa Kỳ, giúp cân bằng tác động đến các phân khúc khác từ những thay đổi về hoàn trả. Trong khi đó, Mizuho đã điều chỉnh mức giá mục tiêu cho Glaukos xuống 130 USD từ 150 USD, duy trì xếp hạng Vượt trội mặc dù triển vọng không đồng nhất. Trong một diễn biến khác, Glaukos đã khởi công xây dựng cơ sở nghiên cứu, phát triển và sản xuất trị giá 80 triệu USD tại Huntsville, Alabama, dự kiến sẽ tạo ra hơn 150 việc làm toàn thời gian.
Quan điểm của các nhà phân tích về Glaukos vẫn khác nhau, với Stifel duy trì xếp hạng Mua và bổ sung công ty vào Danh sách Lựa chọn của mình, trích dẫn triển vọng vững chắc cho sản phẩm iDose. Piper Sandler cũng tái khẳng định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng với mức giá mục tiêu 165 USD, lưu ý về sự chuyển đổi của công ty từ Photrexa sang Epioxa trong mảng sức khỏe giác mạc. Goldman Sachs đã bắt đầu đưa ra đánh giá với xếp hạng Mua, nhấn mạnh sự chuyển đổi chiến lược của Glaukos thành một công ty kết hợp thiết bị và dược phẩm nhãn khoa. Những phát triển này phản ánh sự quan tâm liên tục và các quan điểm đa dạng từ các nhà phân tích về triển vọng tương lai của Glaukos.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.