Leerink Partners duy trì đánh giá vượt trội đối với cổ phiếu Insmed

Vào thứ Tư, các nhà phân tích tại Leerink Partners đã tái khẳng định đánh giá Vượt Trội và duy trì mức giá mục tiêu 100 USD cho cổ phiếu Insmed (NASDAQ: INSM), hiện đang giao dịch ở mức 73,08 USD. Cổ phiếu này đã thể hiện đà tăng ấn tượng với mức tăng 10,13% trong tuần qua, theo dữ liệu từ InvestingPro. Các nhà phân tích bày tỏ sự lạc quan về dữ liệu Giai đoạn 2 sắp công bố cho bột hít treprostinil palmitil (TPIP) trong điều trị tăng áp động mạch phổi (PAH), dự kiến vào tháng 6 năm 2025.

Các nhà phân tích nhấn mạnh tiềm năng của TPIP để trở thành cơ hội sản phẩm lớn trước khi brensocatib dự kiến ra mắt vào cuối mùa hè này. Brensocatib, một chất ức chế DPP1 dạng uống, đang được phát triển cho bệnh giãn phế quản không do xơ nang (NCFB), với ngày PDUFA được ấn định vào 12 tháng 8 năm 2025. Ban lãnh đạo ước tính rằng brensocatib có thể đạt doanh số đỉnh điểm 5 tỷ USD chỉ riêng trong điều trị NCFB. Với vốn hóa thị trường hiện tại là 13,31 tỷ USD và tăng trưởng doanh thu 20,77% trong 12 tháng qua, Insmed thể hiện tiềm năng thương mại mạnh mẽ.

Có sự quan tâm ngày càng tăng đối với TPIP nhờ vào đặc tính dùng một lần mỗi ngày dạng hít, có thể đáp ứng nhu cầu chưa được thỏa mãn đáng kể trong điều trị PAH. Insmed ước tính cơ hội thị trường tiềm năng của TPIP đạt 2 tỷ USD trong cả PAH và tăng áp phổi liên quan đến bệnh phổi kẽ (PH-ILD). Các nhà phân tích tin rằng dữ liệu tích cực từ thử nghiệm Giai đoạn 2 có thể làm tăng giá trị cổ phiếu, tiềm năng đưa cổ phiếu trở lại vùng giá 80 USD.

Leerink Partners xem Insmed là khoản đầu tư lõi cho các nhà đầu tư quan tâm đến các phương pháp điều trị bệnh hiếm và các công ty có đường ống sản phẩm mạnh. Công ty vẫn tin tưởng vào triển vọng của Insmed, trích dẫn tiềm năng để Insmed phát triển thành một doanh nghiệp vốn hóa lớn.

Trong các tin tức gần đây khác, Insmed Incorporated đã báo cáo kết quả hỗn hợp cho thu nhập quý 1 năm 2025. Công ty ghi nhận thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là -1,42 USD, hơi thấp hơn dự báo -1,35 USD. Tuy nhiên, doanh thu của Insmed vượt kỳ vọng, đạt 92,82 triệu USD so với 90,78 triệu USD dự kiến. Jefferies đã bắt đầu đánh giá Insmed với xếp hạng Mua và đặt mức giá mục tiêu 105 USD, trích dẫn tiềm năng của thuốc brensocatib của Insmed để trở thành phương pháp điều trị chính cho bệnh giãn phế quản. Các nhà phân tích tại Jefferies cũng lưu ý các thử nghiệm Giai đoạn 2 thành công cho các tình trạng khác, có thể nâng cao giá trị của thuốc.

Ngoài ra, các cổ đông của Insmed gần đây đã phê duyệt sửa đổi kế hoạch thù lao điều hành trong cuộc họp thường niên. Các cổ đông cũng đã bỏ phiếu bầu ông Leo Lee và ông William H. Lewis làm giám đốc Loại I đến năm 2028. Hơn nữa, Jefferies nhấn mạnh tiềm năng mở rộng của tài sản thương mại của Insmed, ARIKAYCE, cho điều trị đầu tay bệnh phổi MAC, với dữ liệu dự kiến vào năm 2026. Công ty duy trì vị thế tiền mặt mạnh 1,2 tỷ USD, hỗ trợ cho các kế hoạch ra mắt sản phẩm và các sáng kiến khác.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.