HC Wainwright nâng mục tiêu Protagonist Therapeutics lên 54 đô la

Vào thứ Hai, nhà phân tích Douglas Tsao của H.C. Wainwright đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu Protagonist Therapeutics (NASDAQ: PTGX) từ 50,00 đô la lên 54,00 đô la, đồng thời nhắc lại xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Hiện đang giao dịch ở mức 38,75 đô la, PTGX có các mục tiêu của nhà phân tích dao động từ 38 đô la đến 68 đô la, phản ánh niềm tin mạnh mẽ của thị trường. Việc điều chỉnh được đưa ra để dự đoán kết quả Giai đoạn 3 đối với rusfertide trong nghiên cứu VERIFY đối với bệnh đa hồng cầu (PV), dự kiến vào tháng Ba. Nhà phân tích nhấn mạnh cơ hội thị trường đáng kể cho rusfertide, ước tính doanh thu cao nhất của nó có khả năng đạt 1-2 tỷ đô la. Phân tích của InvestingPro tiết lộ 10 mẹo đầu tư bổ sung cho PTGX, bao gồm những hiểu biết quan trọng về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Truy cập vào Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện để phân tích sâu hơn.

Đầu tháng này, Protagonist Therapeutics đã tổ chức một cuộc họp phân tích để thảo luận về các nhu cầu chưa được đáp ứng trong điều trị PV và dữ liệu lâm sàng cho rusfertide. Cuộc họp đã củng cố triển vọng lạc quan của nhà phân tích về tiềm năng của thuốc và tăng niềm tin vào việc đọc dữ liệu sắp tới. Các nhà lãnh đạo ý kiến chính (KOL) tại cuộc họp đã chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về cách rusfertide có thể cải thiện điều trị PV bằng cách loại bỏ các rủi ro liên quan đến phẫu thuật cắt tĩnh mạch và tối ưu hóa liệu pháp giảm tế bào, có khả năng giảm mệt mỏi và các tác dụng phụ khác.

Với khoảng 155.000 bệnh nhân PV được chẩn đoán ở Hoa Kỳ và khoảng 78.000 người đang được điều trị, tiềm năng của rusfertide dường như rất đáng kể. Quan hệ đối tác của Protagonist với Takeda cung cấp cho công ty các tùy chọn chia sẻ lợi nhuận ở Mỹ và nhận tiền bản quyền theo cấp độ quốc tế hoặc chọn không tham gia và thu khoản thanh toán lên đến 1,6 tỷ đô la. Kỳ vọng hiện tại là Protagonist có thể sẽ chọn kịch bản chọn không tham gia, do sự đảm bảo lớn hơn về dòng tiền mà nó cung cấp. Tình hình tài chính vững chắc của công ty được thể hiện rõ qua mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 624% trong mười hai tháng qua và tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu tối thiểu là 0,02.

Nhà phân tích cũng lưu ý rằng cửa sổ ra quyết định của Protagonist liên quan đến kịch bản chọn tham gia hoặc chọn không tham gia sẽ diễn ra trong khoảng thời gian 90 ngày bắt đầu từ 120 ngày sau khi nộp đơn đăng ký thuốc mới (NDA), điều này cho thấy khung thời gian trong nửa đầu năm 2026. Theo InvestingPro, công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính XUẤT SẮC là 3,96, với các chỉ số dòng tiền đặc biệt mạnh. Dựa trên phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro, cổ phiếu dường như bị định giá thấp ở mức hiện tại. Lập trường tích cực của công ty đối với dữ liệu PV sắp tới đã dẫn đến sự gia tăng xác suất thành công (PoS) cho chương trình từ 65% lên 75%, từ đó biện minh cho mục tiêu giá được tăng lên cho cổ phiếu Protagonist Therapeutics.

Trong các tin tức gần đây khác, Protagonist Therapeutics đã trở thành tâm điểm của nhiều báo cáo phân tích và sự phát triển của công ty. Công ty đang thúc đẩy ứng cử viên hàng đầu của mình, rusfertide, thông qua thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đối với bệnh đa hồng cầu (PV), với kết quả dự kiến vào tháng 3 năm 2025. Các nhà phân tích từ Citizens JMP và Truist đã nhắc lại xếp hạng tích cực, với mục tiêu giá lần lượt là 58 đô la và 60 đô la, trích dẫn tiềm năng của thuốc trong điều trị PV. Ngoài ra, Jefferies duy trì xếp hạng Mua với mục tiêu 57 đô la, làm nổi bật sự hợp tác với Takeda, dự kiến doanh thu cao nhất cho rusfertide từ 1-2 tỷ đô la.

Protagonist cũng đang tiến triển với icotinib, một chất đối kháng thụ thể IL-23 đường uống, trong thử nghiệm giai đoạn 2b đối với viêm loét đại tràng, với các kết quả dự kiến vào đầu năm 2025. Công ty đã chỉ ra rằng đường băng tài chính của họ kéo dài hơn quý IV năm 2028, mang lại sự ổn định cho các chương trình lâm sàng đang diễn ra. Trong một diễn biến khác, Protagonist Therapeutics đã công bố thay đổi vai trò điều hành, với Suneel Gupta, Tiến sĩ, chuyển sang Phó Chủ tịch Điều hành, Phát triển lâm sàng. Động thái này, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, đã được tiết lộ trong một hồ sơ gần đây của SEC, mặc dù công ty không đưa ra lý do cụ thể cho sự thay đổi này. Những phát triển này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Protagonist nhằm thúc đẩy đường ống và giải quyết các nhu cầu y tế chưa được đáp ứng.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.