H.C. Wainwright duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Krystal Biotech tại ASCO 2025

Vào hôm thứ Ba, các nhà phân tích của H.C. Wainwright đã tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Krystal Biotech (NASDAQ: KRYS) với mức giá mục tiêu là 240,00 USD. Hiện đang giao dịch ở mức 125,36 USD, cổ phiếu này dường như đang bị định giá thấp theo phân tích của InvestingPro, với các mục tiêu của nhà phân tích dao động từ 155 đến 245 USD. Công ty duy trì biên lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 93,2% và nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán. Việc tái khẳng định này diễn ra sau khi Krystal trình bày tại ASCO 2025, nơi công ty chia sẻ kết quả lâm sàng cập nhật từ nghiên cứu Giai đoạn 1/2 về dạng hít của KB707 ở bệnh nhân mắc các khối u ác tính đặc tiến triển ảnh hưởng đến phổi.

Nghiên cứu này, một thử nghiệm đơn trị liệu, tăng liều/mở rộng, đánh giá KB707, một vectơ HSV-1 đã được điều chỉnh được thiết kế để cung cấp các gen mã hóa các cytokine IL-12 và IL-2 của con người đến vi môi trường khối u. Điều này nhằm thúc đẩy quá trình thanh thải khối u qua trung gian miễn dịch toàn thân và tăng cường biểu hiện cytokine cục bộ. Thử nghiệm bao gồm 39 bệnh nhân có tổn thương phổi ác tính, những người đã nhận ít nhất một liều KB707 dạng hít.

Những phát hiện chính từ nghiên cứu cho thấy hoạt động đơn trị liệu ở 11 bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ (NSCLC) có thể đánh giá được, với tỷ lệ đáp ứng khách quan (ORR) là 27% tính đến thời điểm cắt dữ liệu tháng 1 năm 2025. Một đáp ứng một phần bổ sung đã được quan sát thấy trong quá trình theo dõi kéo dài, nâng ORR lên 36% tính đến ngày 15 tháng 4 năm 2025. Đáp ứng là bền vững, với thời gian đáp ứng trung bình (mDoR) và thời gian sống không tiến triển trung bình (mPFS) chưa đạt được.

Hồ sơ an toàn của KB707 thuận lợi và được dung nạp tốt trong nhóm bệnh nhân, với các biến cố bất lợi xuất hiện trong quá trình điều trị (TEAEs) phù hợp với bệnh nền và các biến cố bất lợi dự kiến liên quan đến việc sử dụng IL-12 và IL-2. Không có biến cố bất lợi Cấp độ 4/5 nào được báo cáo. Dữ liệu InvestingPro cho thấy điểm sức khỏe tài chính tổng thể của Krystal Biotech là "TUYỆT VỜI", với các chỉ số đặc biệt mạnh về tăng trưởng và dòng tiền. Người đăng ký có thể truy cập hơn 10 ProTips bổ sung và phân tích toàn diện về vị thế tài chính của KRYS thông qua Báo cáo Nghiên cứu Pro.

Các nhà phân tích của H.C. Wainwright đã nhấn mạnh những kết quả đầy hứa hẹn này trong sự hỗ trợ liên tục của họ đối với Krystal Biotech, duy trì xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu 240 USD cho cổ phiếu của công ty. Công ty đã thể hiện kết quả tài chính mạnh mẽ với 4,16 USD thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong mười hai tháng qua, trong khi giao dịch ở mức P/E tương đối thấp là 28,7 lần xét đến triển vọng tăng trưởng ngắn hạn của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, Krystal Biotech đã báo cáo thu nhập quý 1 năm 2025, tiết lộ thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,20 USD, thấp hơn cả dự báo của các nhà phân tích là 1,46 USD và ước tính đồng thuận là 1,43 USD. Công ty cũng báo cáo doanh thu 88,18 triệu USD, thấp hơn mức dự kiến 99,12 triệu USD. Mặc dù có những thiếu hụt này, công ty đã chứng kiến mức tăng trưởng 95% so với cùng kỳ năm trước về doanh thu sản phẩm ròng cho phương pháp điều trị chủ lực của mình, VYJUVEK. H.C. Wainwright duy trì xếp hạng Mua đối với Krystal Biotech, giữ mức giá mục tiêu là 240,00 USD. Công ty lưu ý rằng vị thế tài chính của Krystal Biotech vẫn mạnh, với 765,3 triệu USD dự trữ tiền mặt, mặc dù doanh thu thiếu hụt được cho là do những thay đổi bảo hiểm theo mùa. Nhìn về phía trước, Krystal Biotech đang chuẩn bị cho việc ra mắt VYJUVEK tại Đức trong quý 3 năm 2025, với các đợt ra mắt tiếp theo được lên kế hoạch tại Pháp và Nhật Bản. Ngoài ra, công ty đang thúc đẩy đường ống sản phẩm của mình với một số kết quả lâm sàng dự kiến vào cuối năm 2025, bao gồm các nghiên cứu về bệnh xơ nang và bệnh phổi do thiếu Alpha-1 Antitrypsin. Những phát triển này báo hiệu sự tập trung liên tục của Krystal Biotech vào việc mở rộng sự hiện diện trên thị trường và thúc đẩy các chương trình lâm sàng của mình.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.