Vào thứ Năm, Keros Therapeutics (NASDAQ: KROS) đã chứng kiến mục tiêu giá của mình được Guggenheim tăng từ 96,00 đô la lên 102,00 đô la. Công ty đã duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Cổ phiếu đã cho thấy đà tăng đáng kể, tăng hơn 15% trong tuần qua và 70% từ đầu năm đến nay. Bản sửa đổi này theo sau thỏa thuận cấp phép gần đây của công ty với Takeda để phát triển toàn cầu và thương mại hóa tài sản huyết học của mình, elritercept.
Thỏa thuận với Takeda được coi là một động thái chiến lược đối với Keros, củng cố tình hình tài chính và cho phép tập trung mạnh mẽ hơn vào việc phát triển các tài sản khác, bao gồm cả cibotercept. Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty duy trì tình hình tài chính vững chắc với tỷ lệ hiện tại là 19,03 và nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán. Cibotercept hiện đang tiến gần đến giai đoạn quan trọng trong quá trình phát triển, với dữ liệu hàng đầu giai đoạn 2 dự kiến sẽ được công bố vào quý II năm 2025 để ứng dụng trong điều trị tăng huyết áp động mạch phổi (PAH).
Mô hình công ty cập nhật của Guggenheim cho Keros bao gồm các thay đổi đối với ước tính doanh thu của liên minh cho cả elritercept và cibotercept. Công ty cũng điều chỉnh ước tính chi phí bán hàng, tổng hợp và hành chính dài hạn (SG&A) tăng lên và giảm ước tính nghiên cứu và phát triển dài hạn (R&D). Những thay đổi này phản ánh những diễn biến mới nhất và tác động của thỏa thuận Takeda đối với triển vọng tài chính của Keros.
Nhà phân tích từ Guggenheim bày tỏ triển vọng tích cực về thỏa thuận cấp phép, lưu ý tiềm năng của nó trong việc củng cố bảng cân đối kế toán của Keros. Trọng tâm hiện chuyển sang cibotercept và các tài sản giai đoạn đầu khác như KER-065. Mô hình và ước tính cập nhật nhằm mục đích cung cấp cơ sở lý luận chi tiết cho mỗi điều chỉnh được thực hiện dựa trên tình trạng hiện tại của công ty.
Kết luận, Guggenheim nhắc lại xếp hạng Mua đối với Keros Therapeutics và nâng mục tiêu giá có nguồn gốc từ dòng tiền chiết khấu (DCF) lên 102,00 đô la, báo hiệu sự tin tưởng vào hiệu suất trong tương lai của công ty sau những phát triển gần đây. Phân tích của InvestingPro cho thấy các mục tiêu của nhà phân tích dao động từ 76 đến 113 đô la, với khuyến nghị đồng thuận mạnh mẽ là 1,2 (Mua mạnh). Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập thêm 12 thông tin chi tiết chính về tình hình tài chính và vị thế thị trường của KROS.
Trong một tin tức gần đây khác, Keros Therapeutics đã đạt được những bước tiến đáng kể trong các thử nghiệm lâm sàng và phát triển hoạt động của mình. Công ty đã ký thỏa thuận cấp phép với Takeda, tập trung vào việc phát triển elritercept. Thỏa thuận này bao gồm khoản thanh toán trước 200 triệu đô la cho Keros và các khoản thanh toán quan trọng tiềm năng có thể lên tới 1,1 tỷ đô la. BofA Securities, Jefferies và Piper Sandler đều duy trì xếp hạng tích cực cho Keros Therapeutics, trích dẫn tiềm năng của các ứng cử viên thuốc hàng đầu và đường ống đầy hứa hẹn.
Keros Therapeutics gần đây đã hoàn thành việc ghi danh bệnh nhân cho thử nghiệm TROPOS giai đoạn 2, vượt qua mục tiêu ban đầu bằng cách ghi danh 113 bệnh nhân. Thử nghiệm đang nghiên cứu tiềm năng của cibotercept trong điều trị bệnh nhân tăng huyết áp động mạch phổi (PAH), với dữ liệu hàng đầu dự kiến sẽ được báo cáo vào quý II năm 2025. Tiến sĩ Yung H. Chyung đã được bổ nhiệm làm Giám đốc Y tế mới, một động thái chiến lược khi công ty chuẩn bị cho các cột mốc lâm sàng quan trọng.
Một số công ty phân tích, bao gồm Truist Securities, Cantor Fitzgerald, Leerink Partners và Guggenheim, đã nhấn mạnh sự thành thạo của Keros Therapeutics trong lộ trình TGF-β, một lĩnh vực quan trọng trong việc giải quyết một số bệnh mãn tính nhất định. Các công ty này dự đoán những phát triển đáng kể cho Keros Therapeutics vào năm 2025, bao gồm dự kiến công bố dữ liệu giai đoạn 2 về bệnh xơ tủy (MF) và cập nhật tiềm năng về các cuộc thảo luận với FDA.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.