BTIG nâng mục tiêu cổ phiếu Protagonist lên 73 USD, duy trì xếp hạng Mua

Vào thứ Hai, nhà phân tích Julian Harrison của BTIG đã tăng mục tiêu giá đối với cổ phiếu Protagonist Therapeutics (NASDAQ: PTGX) lên 73 đô la từ mục tiêu trước đó là 67 đô la, đồng thời duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính XUẤT SẮC là 3,94, với mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 38 đến 68 đô la. Bản sửa đổi này được đưa ra sau khi công bố kết quả nghiên cứu VERIFY tích cực đối với ứng cử viên thuốc của Protagonist, rusfertide.

Nghiên cứu VERIFY đáp ứng tất cả các điểm cuối, bao gồm cả điểm cuối thứ cấp chính của tỷ lệ cắt tĩnh mạch, là điểm cuối chính được chỉ định trước cho các cơ quan quản lý Châu Âu. Harrison lưu ý rằng rusfertide là phương pháp điều trị đầu tiên chứng minh lợi ích tiềm năng có ý nghĩa thống kê đối với các triệu chứng, có khả năng mang lại lợi thế có ý nghĩa trong các cuộc thảo luận với người trả tiền. Tình hình tài chính vững chắc của công ty được thể hiện rõ trong mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 624% trong mười hai tháng qua, với phân tích của InvestingPro cho thấy nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán.

Kết quả thành công từ thử nghiệm VERIFY dự kiến sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình nộp đơn xin thuốc mới (NDA), mà ban quản lý dự đoán sẽ diễn ra vào quý IV năm 2025. Ngoài ra, các kết quả tích cực đã bắt đầu thanh toán cột mốc 25 triệu đô la cho Protagonist sau khi hoàn thành báo cáo nghiên cứu lâm sàng.

Protagonist Therapeutics cũng có tùy chọn rút khỏi thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận của họ với Takeda (TAK, Not Rated) sau khi nộp NDA. Nếu họ chọn không tham gia, Protagonist có thể nhận được khoản thanh toán 400 triệu đô la, lên đến 950 triệu đô la trong các cột mốc bổ sung, bao gồm 75 triệu đô la khi NDA được phê duyệt và tiền bản quyền theo cấp độ dao động từ 14% đến 29% trên doanh thu ròng trên toàn thế giới. Sự sắp xếp này cho phép Nhân vật chính có khả năng gặt hái được những lợi ích tài chính đáng kể từ sự thành công của rusfertide trong điều trị bệnh đa hồng cầu (PV).

Với sự không chắc chắn xung quanh nghiên cứu VERIFY hiện đã được giải quyết, trọng tâm dự kiến sẽ chuyển sang dữ liệu ANTHEM-UC sắp tới, dự kiến vào cuối tháng này. Harrison trước đây đã bày tỏ sự lạc quan về tiềm năng của một lựa chọn điều trị đường uống tích cực, an toàn và dễ kê đơn trong bệnh viêm ruột (IBD), với icotrokinra của Protagonist đã sẵn sàng đáp ứng nhu cầu này. Giao dịch với tỷ lệ P/E là 8,64, cổ phiếu cho thấy các chỉ số định giá đầy hứa hẹn. Để hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và tiềm năng tăng trưởng của PTGX, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện có sẵn trên InvestingPro, bao gồm hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ với phân tích chuyên gia và thông tin hữu ích.

Trong một tin tức gần đây khác, Protagonist Therapeutics đã trở thành tâm điểm của một số cập nhật của các nhà phân tích sau kết quả tích cực từ nghiên cứu VERIFY giai đoạn III đối với rusfertide, nhằm điều trị bệnh đa hồng cầu. Truist Securities duy trì xếp hạng Mua với mục tiêu 60 đô la, làm nổi bật việc đạt được các điểm cuối chính và phụ có ý nghĩa thống kê cao. TD Cowen cũng nhắc lại xếp hạng Mua và đặt mục tiêu 65 đô la, lưu ý tỷ lệ đáp ứng được điều chỉnh giả dược 44% trong thử nghiệm Giai đoạn III và hồ sơ an toàn sạch. JPMorgan đã tăng mục tiêu giá từ 53 đô la lên 57 đô la, với lý do dữ liệu thử nghiệm mạnh mẽ với tỷ lệ đáp ứng của bệnh nhân là 77%, vượt quá mong đợi của họ. HC Wainwright đã nâng mục tiêu giá lên 54 đô la, nhấn mạnh tiềm năng thị trường đáng kể của rusfertide, với ước tính doanh thu cao nhất là 1-2 tỷ đô la.

Công ty đang có kế hoạch nộp Đơn đăng ký thuốc mới (NDA) vào nửa cuối năm 2025, với cơ hội thị trường tiềm năng được đánh giá lại. Các nhà phân tích từ các công ty khác nhau đã bày tỏ sự tin tưởng vào triển vọng thương mại của rusfertide, với các nhà lãnh đạo quan trọng ước tính việc sử dụng nó trong 20-30% bệnh nhân khi ra mắt. Protagonist Therapeutics cũng đang hợp tác với Takeda, cung cấp các tùy chọn chia sẻ lợi nhuận hoặc thanh toán chọn không tham gia. Các cuộc họp y tế sắp tới dự kiến sẽ cung cấp dữ liệu chi tiết hơn, điều này có thể tác động hơn nữa đến các quyết định chiến lược và định vị thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.