Boeing Co. (NYSE: BA) đã tiếp cận thành công thị trường nợ vào thứ Hai, huy động được 10 tỷ đô la. Động thái này diễn ra khi gã khổng lồ hàng không vũ trụ phải đối mặt với khoản đốt tiền mặt đáng kể 3,93 tỷ USD trong quý đầu tiên, chủ yếu là do sự chậm lại trong sản xuất máy bay phổ biến nhất của mình, 737 MAX.
Xếp hạng tín dụng của công ty gần đây đã được các cơ quan xếp hạng đánh giá là chỉ trên tình trạng "rác", sau một sự cố vào tháng Giêng khi một phích cắm cửa cabin thổi ra giữa không trung trên một chiếc 737 MAX 9. Sự kiện này đã làm tăng thêm những thách thức mà Boeing phải đối mặt khi cố gắng vượt qua cuộc khủng hoảng hiện tại.
Để đối phó với các nghĩa vụ nợ sắp tới, các nhà đầu tư và các nhà phân tích dự đoán rằng Boeing có thể tìm kiếm nguồn tài trợ thông qua thị trường trái phiếu. Khoản nợ trị giá hơn 12 tỷ USD của công ty sẽ đáo hạn vào năm 2025 và 2026.
Cùng ngày, các cơ quan xếp hạng tín dụng đã xếp hạng gần như rác cho các ghi chú không có bảo đảm cao cấp mới của Boeing. S&P đưa ra xếp hạng BBB-, trong khi Moody's xếp hạng chúng ở mức Baa3. Moody's lưu ý rằng mặc dù hoạt động yếu kém trong lĩnh vực máy bay thương mại, hồ sơ kinh doanh tổng thể của Boeing vẫn mạnh mẽ, điều này có thể giúp cân bằng những thách thức liên tục mà bộ phận này có thể phải đối mặt cho đến năm 2026.
Số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu nhằm tăng cường thanh khoản của Boeing với dự đoán về thời gian đáo hạn của khoản nợ hiện tại, bao gồm nghĩa vụ 4,3 tỷ USD đến hạn vào năm 2025, như S&P đã vạch ra.
Sự quan tâm đến việc chào bán nợ của Boeing rất cao, với các báo cáo từ các nguồn cho thấy trái phiếu đã được đăng ký quá mức tám lần. Điều này cho thấy niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư vào uy tín tín dụng và triển vọng tương lai của công ty.
Việc bán trái phiếu được dẫn dắt bởi các tổ chức tài chính lớn, bao gồm Bank of America, Citi, JPMorgan và Wells Fargo, như được nêu chi tiết trong bảng điều khoản của thỏa thuận.
Boeing đã chọn không bình luận trực tiếp về việc phát hành nợ. Tuy nhiên, công ty đã đề cập đến một tuyên bố được đưa ra vào tuần trước bởi Giám đốc tài chính Brian West. Ông nhấn mạnh cam kết của Boeing trong việc quản lý bảng cân đối kế toán thận trọng, nhằm duy trì xếp hạng đầu tư và hỗ trợ ổn định trong nhà máy và chuỗi cung ứng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.