🟢 Thị trường đang đi lên. Mỗi thành viên trong cộng đồng hơn 120 nghìn người này đều biết họ nên làm gì. Bạn cũng vậy.
Nhận ƯU ĐÃI 40%

Hai quỹ ETF giúp tăng cơ hội đầu tư vào các cổ phiếu vốn hóa nhỏ

Ngày đăng 20:58 25/02/2021
US500
-
MSFT
-
SPY
-
AAPL
-
AMZN
-
IAC
-
GPS
-
COP
-
OXY
-
XRX
-
PARA
-
FCX
-
SLG
-
HBI
-
HFC
-
SIZE
-
RVRS
-

Khi các thị trường rộng lớn chịu áp lực gia tăng và nhiều loại cổ phiếu vốn hóa lớn bắt đầu cho thấy tín hiệu suy giảm, một số nhà đầu tư có thể cảm thấy đã đến lúc chuyển sang các cổ phiếu vốn hóa nhỏ.

Hai quỹ được thảo luận hôm nay có thể giúp nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục trong những tháng tới, bằng cách thêm các cổ phiếu có vốn hóa nhỏ vào danh mục đầu tư của họ nhưng không bỏ qua cổ phiếu vốn hóa lớn.

1. Quỹ trao đổi Reverse Cap Weighted US Large Cap ETF

  • Giá hiện tại: $20,77
  • Phạm vi 52 tuần: $10,34 - $20,97
  • Tỷ suất cổ tức: 1,76%
  • Tỷ lệ chi phí: 0,29% mỗi năm

Quỹ Reverse Cap Weighted U.S. Large Cap ETF (NYSE: RVRS) giúp các nhà đầu tư tiếp cận vào các công ty trong chỉ số S&P 500. Nhưng quỹ xem xét khi mức vốn hóa thị trường của các công ty thay đổi.

RVRS Weekly
Hầu hết các quỹ dựa trên việc nắm giữ các chỉ số có sự tập trung cao của các công ty có vốn hóa lớn hoặc thậm chí siêu lớn, như Apple (NASDAQ: AAPL), Microsoft (NASDAQ: MSFT) và Amazon (NASDAQ: AMZN). Vốn hóa thị trường tương ứng của họ là 2,09 nghìn tỷ USD, 1,75 nghìn tỷ USD và 1,57 nghìn tỷ USD. Tuy nhiên, trong RVRS, mức độ tiếp cận lại nghiêng về các cổ phiếu có giới hạn nhỏ hơn.

Kể từ khi thành lập vào tháng 10 năm 2017, các quỹ được quản lý trong RVRS đã tăng lên 17,4 triệu đô la. Nói cách khác, đây vẫn là một quỹ nhỏ. Nhà lọc dầu HollyFrontier (NYSE: HFC), tập đoàn công nghệ Xerox (NYSE: XRX), nhà bán lẻ hàng may mặc Gap (NYSE: GPS), công ty may mặc năng động Hanesbrands ( NYSE: HBI) và ủy thác đầu tư bất động sản (REIT) SL Green Realty (NYSE: SLG) là những cái tên hàng đầu trong danh sách. Giá trị thị trường của họ nằm trong khoảng từ 4 tỷ đến 10 tỷ USD.

Trong năm qua, RVRS đã trở lại gần 20%. Đạt mức cao nhất mọi thời đại vào tháng Hai. So sánh RVRS với SPDR® S&P 500 (NYSE: SPY) – một quỹ ETF lớn hơn theo dõi S&P 500 đã tăng gần 21% trong 12 tháng qua. Kể từ đầu năm 2021, RVRS và SPY đã tăng lần lượt 10,9% và 4,2%.

Nói cách khác, một vòng quay tiềm năng vào các nhóm vốn hóa nhỏ có thể đã diễn ra. Đây là một phần của đa dạng hóa danh mục đầu tư.

2. Quỹ trao đổi iShares MSCI USA Size Factor ETF

  • Giá hiện tại: $119,45
  • Phạm vi 52 tuần: $60,20 - $119,61
  • Tỷ suất cổ tức: 1,36%
  • Tỷ lệ chi phí: 0,15% mỗi năm

Quỹ trao đổi IShares MSCI USA Size Factor ETF (NYSE: SIZE) tập trung nhiều hơn vào các doanh nghiệp có vốn hóa vừa và nhỏ ở Hoa Kỳ. Quỹ bắt đầu giao dịch vào tháng 4 năm 2013 và tài sản ròng của nó là 843 triệu đô la.

RVRS Weekly
SIZE, có 620 cổ phiếu nắm giữ, theo dõi lợi nhuận của Chỉ số MSCI USA Low Size tại Hoa Kỳ. Về cơ cấu ngành, công nghệ thông tin (CNTT) đứng đầu danh sách với 19,31%. Tiếp theo là công nghiệp (12,25%), tài chính (13,76%), chăm sóc sức khỏe (13,30%), tiêu dùng tùy ý (10,53%), mặt hàng thiết yếu tiêu dùng (4,97%) và các ngành khác.

Mười cái tên hàng đầu chiếm khoảng 3% quỹ. Nói cách khác, không có công ty nào chiếm tỷ trọng đủ lớn để ảnh hưởng đến giá của quỹ. Các tập đoàn thăm dò dầu khí ConocoPhillips (NYSE: COP) và Occidental Petroleum (NYSE: OXY), kinh doanh giải trí và truyền thông toàn cầu ViacomCBS (NASDAQ: VIAC), truyền thông và nhóm Internet IAC / InterActiveCorp (NASDAQ: IAC) và nhàkhai thác Freeport-McMoran Copper & Gold (NYSE: FCX) là những tên tuổi hàng đầu trong SIZE. Vốn hóa thị trường của các công ty này trong khoảng từ 20 tỷ đến 70 tỷ USD.

Trong 52 tuần qua, quỹ ETF này đã tăng khoảng 21% và đạt mức cao nhất mọi thời đại vào tháng Hai. Chúng tôi thích sự đa dạng của quỹ trao đổi SIZE. Một sự sụt giảm tiềm năng về mức 110 đô la sẽ cải thiện biên độ an toàn cho các nhà đầu tư mua và giữ.

Bình luận mới nhất

Đang tải bài viết tiếp theo…
Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2024 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.