Marex Group plc (MRX), công ty dịch vụ tài chính toàn cầu, hôm nay đã công bố giá chào bán công khai ban đầu (được gọi là "IPO"), ở mức 19,00 đô la mỗi cổ phiếu. Công ty đang chào bán tổng cộng 15.384.615 cổ phiếu phổ thông. Trong số này, 3.846.153 cổ phiếu đang được Marex bán và 11.538.462 cổ phiếu đang được bán bởi một số cổ đông nhất định (gọi tắt là "Cổ đông bán"). Marex sẽ không nhận được bất kỳ lợi ích tài chính nào từ cổ phiếu được bán bởi các Cổ đông bán. Cổ phiếu phổ thông dự kiến sẽ có sẵn để giao dịch trên Nasdaq Global Select Market vào ngày 25 tháng 4 năm 2024, với mã chứng khoán "MRX". Việc hoàn thành đợt chào bán dự kiến vào ngày 29/4/2024, với điều kiện đáp ứng tất cả các điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn.
Là một phần của đợt chào bán, các cổ đông bán đã cho các nhà bảo lãnh phát hành tùy chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 2.307.692 cổ phiếu phổ thông để quản lý bất kỳ nhu cầu dư thừa nào.
Barclays, Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies và Keefe, Bruyette & Woods, một công ty Stifel, đang đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách chung chính và là đại diện của các nhà bảo lãnh phát hành cho đợt chào bán này. Citigroup, UBS Investment Bank, Piper Sandler và HSBC đang đóng vai trò là nhà cái cho đợt chào bán này. Drexel Hamilton và Loop Capital Markets đang đóng vai trò đồng quản lý cho đợt chào bán này.
Ưu đãi này chỉ có sẵn thông qua bản cáo bạch. Các bên quan tâm có thể lấy bản sao của bản cáo bạch liên quan đến đợt chào bán này từ:
- Barclays Capital Inc., thông qua Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, qua điện thoại theo số 1-888-603-5847 hoặc qua email tại barclaysprospectus@broadridge.com;
- Goldman Sachs &; Co. LLC, Phòng Bản cáo bạch, 200 West Street, New York, New York 10282, qua điện thoại theo số 1-866-471-2526 hoặc qua email theo số prospectus-ny@ny.email.gs.com;
- Jefferies LLC, Phòng Bản cáo bạch của Tổ chức Cổ phần, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, qua điện thoại theo số (877) 821-7388 hoặc qua email theo số Prospectus_Department@Jefferies.com;
- Keefe, Bruyette & Woods Inc., 787 Seventh Avenue, Fourth Floor, New York, NY 10019, Equity Capital Markets Department, qua điện thoại theo số (800) 966-1559 hoặc qua email tại USCapitalMarkets@kbw.com.
Một tuyên bố đăng ký cho các chứng khoán này đã được đệ trình và phê duyệt bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. Thông báo này không phải là một đề nghị bán hoặc yêu cầu mua bất kỳ chứng khoán nào, cũng không phải là lời kêu gọi chào bán hoặc bán ở bất kỳ khu vực nào mà việc chào bán, yêu cầu hoặc bán đó là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc phê duyệt theo luật chứng khoán của khu vực đó.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được một biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.