Có vẻ như người tiêu dùng đang rất muốn quay trở lại mua sắm. Khi các nền kinh tế đang mở cửa trở lại sau giai đoạn phong tỏa vì COVID-19, người mua hàng đang quay trở lại các cửa hàng, mặc dù lúc này đã có một số thay đổi trong cách chi tiêu của họ.
Vào tháng 4, Chỉ số niềm tin của người tiêu dùng của Conference Board đã tăng lên 121.7 từ mức 109 vào tháng 3, nâng chỉ số này lên mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2020.
Trong khi đó, thị trường đang chờ đợi Báo cáo bán lẻ tháng 4/2021 sẽ được Cục thống kê dân số phát hành vào ngày 14/5. Báo cáo tháng 3 cho thấy doanh số bán lẻ và dịch vụ ăn uống đã tăng 9.8% trong tháng 3 so với tháng 2/2021 và tăng 27.7% so với cùng kỳ năm ngoái (YoY).
Theo nghiên cứu người tiêu dùng gần đây của Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia:
"Hơn 9 trong số 10 [người tiêu dùng] thường sẽ chọn một nhà bán lẻ dựa trên sự tiện lợi, và những người mua hàng đang tìm đến các nhà bán lẻ có thể giúp họ tiết kiệm nhiều thời gian và công sức hơn trong lối sống bận rộn của họ."
Vào tháng 3, Ủy ban châu Âu cũng đã công bố dữ liệu về hành vi của người tiêu dùng gần đây. Các phát hiện cho thấy:
"71% người tiêu dùng mua sắm trực tuyến vào năm 2020 ... 56% người tiêu dùng cho biết mối quan tâm về môi trường ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của họ và 67% nói rằng họ mua sản phẩm có lợi hơn cho môi trường, ngay cả khi những sản phẩm đó đắt hơn."
Trong bối cảnh đó, chúng tôi xin giới thiệu hai quỹ hoán đổi (ETF) có thể thích hợp với những độc giả nghĩ rằng niềm tin mạnh mẽ của người tiêu dùng sẽ chuyển hóa thành lợi nhuận cao hơn đối với cổ phiếu bán lẻ.
1. Global X E-Commerce ETF
- Giá hiện tại: $32.94
- Phạm vi giá 52 tuần: $19.75 - $37.98
- Tỷ suất cổ tức: 0.40%
- Tỷ lệ chi phí: 0.50% mỗi năm
Quỹ Global X E-commerce ETF (NASDAQ: EBIZ) đầu tư vào các doanh nghiệp toàn cầu có khả năng hưởng lợi từ việc gia tăng mua sắm trực tuyến trên toàn thế giới. Các công ty này bao gồm các nền tảng thương mại điện tử, các nhà cung cấp công nghệ và phần mềm liên quan, cũng như các nhà bán lẻ truyền thống có trang web trực tuyến. Quỹ bắt đầu giao dịch vào tháng 11/2018 và có tổng giá trị tài sản ròng là 233.8 triệu đô la.
EBIZ mô phỏng lợi nhuận của Chỉ số thương mại điện tử Solactive, hiện nắm giữ 41 cổ phiếu khác nhau. Gần 55% công ty trong số này đến từ Mỹ. Tiếp đến là các doanh nghiệp đến từ Trung Quốc (25.5%), Anh (5.8%) và Nhật Bản (5.1%). Lĩnh vực hàng tiêu dùng không thiết yếu có tỷ trọng lớn nhất (68.2%), tiếp theo là dịch vụ tiêu dùng (22.3%) và công nghiệp (5.5%).
10 cái tên hàng đầu chiếm gần 46% giá trị quỹ. Nhà bán lẻ đồ gia dụng Williams-Sonoma (NYSE: WSM), sàn thương mại trực tuyến Nhật Bản Rakuten (OTC: RKUNY), công ty du lịch trực tuyến Expedia (NASDAQ: EXPE) cùng gã khổng lồ thương mại điện tử và dịch vụ đám mây Amazon (NASDAQ: AMZN) là những tên tuổi hàng đầu trong danh sách.
Kể từ đầu năm, EBIZ đã tăng khoảng 4% và đạt mức cao kỷ lục vào đầu tháng Hai. Quỹ đã giảm nhẹ gần đây; các nhà đầu tư quan tâm đến quỹ có thể coi bất kỳ sự sụt giảm nào về mức 30 đô la là một điểm vào lệnh tiềm năng.
2. SPDR® S&P Retail ETF
- Giá hiện tại: $93.60
- Phạm vi giá 52 tuần: $34.70 - $99.24
- Tỷ suất cổ tức: 1.11%
- Tỷ lệ chi phí: 0.35% mỗi năm
Quỹ SPDR® S&P Retail ETF (NYSE: XRT) có thể là một lựa chọn thu hút các nhà đầu tư quan tâm đến các doanh nghiệp bán lẻ có trụ sở tại Hoa Kỳ. Kể từ khi thành lập vào tháng 6/2006, tổng giá tài sản ròng của quỹ đã tăng lên 1.03 tỷ đô la.
XRT, mô phỏng lợi nhuận của chỉ số S&P Retail Select Industry Index, hiện nắm giữ 1,001 cổ phiếu. 10 cổ phiếu hàng đầu chiếm gần 13% giá trị tài sản của quỹ. Xét theo phân bổ ngành, ngành hàng may mặc bán lẻ chiếm tỷ trọng lớn nhất, với 20.11%. Tiếp theo là bán lẻ qua internet và tiếp thị trực tiếp (19.14%), bán lẻ ô tô (18.54%), cửa hàng bán lẻ chuyên dùng (16.42%) và bán lẻ thực phẩm (6.38%).
Trong số các công ty hàng đầu có nhà bán lẻ đồ thể thao và giải trí ngoài trời Academy Sports Outdoors (NASDAQ: ASO), nhà bán lẻ giày dép Designer Brands (NYSE: DBI), nhà bán lẻ chuyên dùng đa nhãn hiệu American Eagle Outfitters (NYSE: AEO), nhà bán lẻ phụ tùng ô tô AutoZone (NYSE: AZO) và nhà điều hành cửa hàng chuyên về thể thao Hibbett Sports (NASDAQ: HIBB).
Tính từ đầu năm đến nay, XRT đã tăng 49% và đạt mức cao nhất mọi thời đại vào ngày 28/1. Kể từ đó, quỹ này giảm gần 5%. Các chỉ số P/E và P/B trailing lần lượt là 19.16 và 4.06. Chúng tôi thích sự đa dạng của quỹ và sẽ cân nhắc đầu tư tại vùng giá khoảng 90 đô la.