Một số chỉ số kinh tế của Hoa Kỳ đang chỉ ra sự tăng trưởng của nền kinh tế. Ví dụ: số liệu do Cục điều tra dân số công bố cho thấy doanh số bán lẻ và dịch vụ ăn uống đã tăng 9,8% trong tháng 3 so với tháng trước và tăng 27,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, vào tháng 4, Chỉ số niềm tin của người tiêu dùng của Conference Board đã tăng lên 121,7 từ 109,0 vào tháng 3.
Do đó, hôm nay chúng tôi giới thiệu hai quỹ giao dịch trao đổi (ETF) trong lĩnh vực giao thông vận tải có khả năng được hưởng lợi từ sự phục hồi kinh tế hơn nữa. Nghiên cứu gần đây của Steven Polzin và Tony Choi thuộc Văn phòng Trợ lý Bộ trưởng Nghiên cứu và Công nghệ nhấn mạnh giao thông vận tải là lĩnh vực “cơ bản đối với nhu cầu kinh tế và xã hội... Việc khôi phục các hoạt động kinh tế và các hoạt động khác trước COVID-19 sẽ phụ thuộc vào khả năng trở lại cuộc sống bình thường và làm việc an toàn... Tốc độ phục hồi kinh tế sẽ ảnh hưởng cơ bản đến nhu cầu của các loại hình vận tải”.
Tính đến thời điểm hiện tại trong năm, mức trung bình Dow Jones Transportation – một chỉ số tính theo giá gồm 20 cổ phiếu, tăng 22%. DJT đo lường hiệu quả hoạt động của các công ty lớn, nổi tiếng trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Mỹ. Một lưu ý nhỏ, những người yêu thích lịch sử có thể quan tâm khi biết rằng chỉ số này được tạo ra vào tháng 7 năm 1884 bởi Charles Dow.
Ban đầu nó được gọi là Chỉ số Đường sắt Dow Jones, “vào cuối thế kỷ 19, lĩnh vực quan trọng nhất của nền kinh tế Hoa Kỳ là vận tải đường sắt”. Vào thời điểm đó, Charles Dow là biên tập viên của The Wall Street Journal và là đồng sáng lập của Dow Jones and Co., được S&P Global (NYSE: SPGI) mua lại vào năm 2011.
Hãy xem xét các quỹ ETF.
1. Quỹ giao dịch trao đổi iShares Transportation Average ETF
- Giá hiện tại: $268,92
- Phạm vi 52 tuần: $133,08 - $270,46
- Tỷ suất cổ tức: 0,77%
- Tỷ lệ chi phí: 0,42% mỗi năm
Quỹ IShares Transportation Average ETF (NYSE: IYT) đầu tư vào các công ty hàng không, đường sắt và vận tải đường bộ có trụ sở tại Hoa Kỳ. Quỹ bắt đầu giao dịch vào tháng 10 năm 2003 và có tài sản ròng 2,2 tỷ đô la.
Quỹ hiện đang nắm giữ 20 cổ phiếu, theo dõi lợi nhuận của Chỉ số Trung bình Vận tải Dow Jones. Cổ phiếu ngành đường sắt có tỷ trọng cao nhất với 36,19%. Tiếp theo là vận tải hàng không và hậu cần (27,38%), vận tải đường bộ (20,15%), hàng không (10,88%) và đường biển (5,2%). 10 cổ phiếu nắm giữ hàng đầu chiếm khoảng 77% tổng số quỹ ETF.
Các tập đoàn vận tải và điều hành đường sắt Kansas City Southern (NYSE: KSU) và Norfolk Southern (NYSE: NSC); dịch vụ chuyển phát nhanh FedEx (NYSE: FDX) và United Parcel Service (NYSE: UPS) là một trong những tên tuổi hàng đầu trong danh sách.
Tính đến thời điểm hiện tại trong năm, IYT đã trở lại 22% và đạt mức cao kỷ lục trong những ngày gần đây. Với sự gia tăng nhanh chóng trong những tuần gần đây, việc chốt lời ngắn hạn có khả năng xảy ra. Tuy nhiên, về lâu dài, sức mạnh về giá của quỹ vẫn còn dư địa có thể tiếp tục. Hầu hết các nhà phân tích đồng tình rằng khi IYT (hoặc lĩnh vực giao thông vận tải) tham gia vào cuộc biểu tình của thị trường cùng với các lĩnh vực khác, đó thường là một dấu hiệu tăng giá cho thị trường rộng lớn hơn.
2. Quỹ SPDR S&P Transportation ETF
- Giá hiện tại: $88,75
- Phạm vi 52 tuần: $42,95 - $90,35
- Tỷ suất cổ tức: 1,37%
- Tỷ lệ chi phí: 0,35% mỗi năm
SPDR® S&P Transportation ETF (NYSE: XTN) cũng đầu tư vào cổ phiếu vận tải. Các ngành phụ bao gồm: vận tải hàng không và hậu cần, hàng không, dịch vụ sân bay, đường cao tốc và đường sắt, hàng hải, cảng biển và dịch vụ, đường sắt và vận tải đường bộ.
Quỹ theo dõi Chỉ số ngành lựa chọn phương tiện giao thông của S&P, hiện có 41 cổ phiếu. Quỹ bắt đầu giao dịch vào tháng 1 năm 2011 và có tài sản ròng 672 triệu đô la. Vận tải hàng hóa chiếm thị phần cao nhất với 33,11%, tiếp theo là hàng không (24,29%) và vận tải hàng không và hậu cần (23,32%).
Khoảng 27% quỹ được đầu tư vào 10 cổ phiếu hàng đầu. Thành phố Kansas phía Nam; công ty cho thuê ô tô Avis Budget (NASDAQ: CAR) Atlas Air Worldwide (NASDAQ: AAWW), cung cấp dịch vụ điều hành máy bay và hàng không; nhóm vận chuyển hàng hóa XPO Logistics (NYSE: XPO), cung cấp các giải pháp chuỗi cung ứng; và công ty hậu cần Expeditors International (NASDAQ: EXPD) là một số tên tuổi hàng đầu trong ETF.
Tính đến thời điểm hiện tại, XTN đã tăng 24% và đạt mức cao nhất mọi thời đại vào đầu tháng 4. Giống như IYT, việc chốt lời cũng có thể gây áp lực lên các tên tuổi trong quỹ. Tuy nhiên, về dài hạn, chúng tôi vẫn lạc quan về lĩnh vực này.