Vietstock - Vietstock Daily 19/10: Cơ hội “gom hàng” mùa KQKD quý 3/2017?
Áp lực bán đồng loạt gia tăng trên diện rộng khi VN-Index vượt mốc 830 điểm cho thấy rủi ro điều chỉnh trên thị trường đang gia tăng trở lại. Tuy vậy, với sự sôi động của thanh khoản cùng khả năng luân chuyển của dòng tiền đón đầu KQKD quý 3/2017 thì giao dịch thị trường được kỳ vọng sẽ diễn ra không quá tiêu cực.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 19/10/2017
- Các chỉ số thị trường đồng loạt giảm điểm trong phiên hôm nay. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm nhẹ 0.07%, đứng tại 827.72 điểm; HNX-Index giảm 0.38%, đứng tại 109.43 điểm.
- Thanh khoản trên hai sàn diễn biến trái chiều trong phiên hôm nay. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 183 triệu đơn vị, tăng trưởng 12.82% so với phiên hôm qua. Trên HNX, khối lượng khớp lệnh sụt giảm 3.4%, đạt hơn 48.4 triệu đơn vị.
- Tổng giá trị khớp lệnh trên toàn thị trường tăng trưởng mạnh 20% so với phiên giao dịch liền trước. Trong đó, giá trị khớp lệnh trên HOSE đạt 4,028 tỷ đồng, tăng trưởng 20.65% so với phiên liền trước. Giá trị khớp lệnh trên HNX đạt 651.3 tỷ đồng, tăng 16.2%.
- Khối ngoại bán ròng trên HOSE với hơn 34.4 tỷ đồng và mua ròng trên HNX với hơn 309 tỷ đồng. Giá trị mua ròng đột biến trên HNX chủ yếu đến từ NTP với giá trị mua ròng hơn 320 tỷ đồng.
- Giao dịch thị trường diễn ra với cường độ dao động lớn trong phiên hôm nay. Nếu phiên sáng là một nhịp tăng nối dài giúp VN-Index vượt qua mốc 830 điểm thì mọi thứ đã nhanh chóng đảo chiều về cuối phiên trước sự gia tăng ồ ạt của áp lực bán.
- Nhóm cổ phiếu Large Cap vẫn không ngừng nổi sóng trước khả năng luân chuyển trụ rất chủ động trên thị trường. Nếu nhóm ngân hàng đã hạ nhiệt sau phiên tăng mạnh ngày hôm qua thì phiên hôm nay chứng kiến sự vươn lên của các đại diện khác như SAB, PLX, MSN… cùng nhịp tăng trần của ROS trong phiên ATC. Dù không thể giúp VN-Index đảo chiều thành công nhưng khả năng neo giữ giá cao của nhóm cổ phiếu này cũng đã hạn chế áp lực điều chỉnh lên các chỉ số.
- Như đã đề cập trong các phiên trước, khả năng luân chuyển dòng tiền là yếu tố tiên quyết giúp duy trì khả năng hỗ trợ từ nhóm cổ phiếu dẫn dắt. Triển vọng nội tại của cổ phiếu vẫn cần được quan sát kĩ càng hơn khi phần lớn cổ phiếu vẫn chưa phát ra đủ tín hiệu củng cố kịch bản tích lũy. Điểm đáng lưu ý, phiên tăng mạnh hôm nay cũng đã kéo SAB vào vị thế retest đỉnh cũ. Thanh khoản tăng vọt lên mức cao nhất trong hơn 4 tháng trở lại cho thấy lượng cung đã gia tăng đột biến nếu xét theo chiều hoạt động của bên bán. Vì vậy, quan điểm thận trọng về nhóm cổ phiếu dẫn dắt vẫn được giữ vững dù VN-Index vẫn có triển vọng chinh phục thành công mốc 830 điểm trong thời gian tới.
- Nhóm cổ phiếu Bluechip chịu sức ép đồng loạt trở lại trên diện rộng. Dao động intraday cho thấy hầu hết cổ phiếu trong nhóm đều ghi nhận nhịp giảm dần đều về cuối phiên. Điểm tích cực nhất đến từ sự tăng trưởng mạnh của thanh khoản. Điều này cho thấy cầu vẫn chờ đợi cơ hội ở vùng giá thấp. Nếu thanh khoản tiếp tục duy trì trạng thái sôi động như hiện tại, tình trạng cạn cung ngắn hạn sẽ nhanh chóng xuất hiện và sức ép nâng giá là điều tất yếu phải diễn ra trong các phiên tới.
- Trước sự gia tăng của áp lực bán, sắc đỏ cũng lan tỏa rộng hơn ở các nhóm Mid Cap, Small Cap và Micro Cap. Điểm tích cực là dòng tiền chảy vào các nhóm cổ phiếu này đã trở nên sôi động hơn. Trong đó, cường độ luân chuyển của dòng tiền đón đầu KQKD quý 3/2017 vẫn duy trì khá tốt, nổi bật như C32, C47, CAV, CSM, FCM, FMC, HID, VDP…
- Áp lực bán đồng loạt gia tăng trên diện rộng khi VN-Index vượt mốc 830 điểm cho thấy rủi ro điều chỉnh trên thị trường đang gia tăng trở lại. Tuy vậy, với sự sôi động của thanh khoản cùng khả năng luân chuyển của dòng tiền đón đầu KQKD quý 3/2017 thì giao dịch thị trường được kỳ vọng sẽ diễn ra không quá tiêu cực.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Áp lực bán gia tăng
Áp lực bán gia tăng làm VN-Index điều chỉnh trong phiên giao dịch ngày 18/10/2017.
Khối lượng tăng vượt bình quân 20 phiên cho thấy dòng tiền có xu hướng hỗ trợ thị trường.
Tuy nhiên, Stochastic Oscillator đã cho bán trong vùng overbought nên có thể xuất hiện những phiên rung lắc.
HNX-Index – Dark Cloud Cover xuất hiện
HNX-Index điều chỉnh trong phiên giao dịch ngày 18/10/2017. Mẫu hình Dark Cloud Cover xuất hiện cho thấy nhóm nhà đầu cơ giá xuống đang thắng thế.
Xu hướng đang rất mạnh khi ADX vẫn nằm trên 30.
Nếu MACD cho bán trong các phiên tới thì rủi ro sẽ lên mức cao.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên 18/10/2017, VS-NVI VN đang đi ngang nhưng VS-NVI VN đã phá vỡ đường EMA 20 nên rủi ro đang ở mức thấp.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng trong phiên giao dịch ngày 18/10/2017. Nếu các phiên tới khối này vẫn mua tiếp thì rủi ro sẽ giảm.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 18/10/2017
Phòng Tư vấn Vietstock