Giá vàng hôm nay, 2-11: Khó đoán
Investing.com - Nhu cầu năng lượng sạch của Thung lũng Silicon đang phát triển nhanh hơn khả năng đáp ứng của lưới điện. UBS cho biết nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu đang tìm kiếm 100% năng lượng tái tạo hiện đã vượt quá nguồn cung hiện có, điều này đang tạo tiền đề cho thị trường thắt chặt hơn và định giá cao hơn cho các công ty năng lượng mặt trời và lưu trữ của Hoa Kỳ.
Ba dự án gần đây cho thấy quy mô của sự thiếu hụt này. OpenAI, ông Oracle và Vantage Data Centers lên kế hoạch xây dựng một khuôn viên khổng lồ ở Wisconsin được cung cấp năng lượng bởi năng lượng mặt trời, gió và pin. Google đã ký một thỏa thuận về sản xuất khí đốt tự nhiên với công nghệ thu giữ carbon, trong khi Brookfield có thể khởi động lại một dự án hạt nhân bị đình trệ ở South Carolina.
Cùng nhau, chúng cho thấy cách các công ty đang chuyển sang mọi nguồn năng lượng carbon thấp có sẵn.
UBS ước tính rằng với tốc độ tăng trưởng hiện tại, nhu cầu điện từ chỉ sáu công ty công nghệ, Amazon, Apple, Google, Meta, Microsoft và Oracle, sẽ vượt quá sản lượng của toàn bộ ngành công nghiệp năng lượng mặt trời quy mô tiện ích của Hoa Kỳ vào đầu năm 2028.
Sự mất cân bằng đó buộc phải có một cách tiếp cận rộng rãi kiểu "có-và": thêm năng lượng mặt trời, thêm năng lượng gió, và khôi phục tham vọng hạt nhân.
Đối với các nhà đầu tư, sự khan hiếm đang chuyển thành sức mạnh định giá. Các nhà phát triển và nhà cung cấp phần cứng như First Solar và Nextracker có thể được hưởng lợi từ biên lợi nhuận mạnh hơn và tầm nhìn nhu cầu dài hạn hơn.
Các hợp đồng mua bán điện của doanh nghiệp đang được ký kết trước nhiều năm, và thậm chí việc kết thúc tín dụng thuế có thể không làm giảm sự quan tâm đến công suất năng lượng tái tạo.
Ý tưởng chính là quá trình chuyển đổi năng lượng ít liên quan đến sự thay đổi sở thích mà liên quan nhiều hơn đến giới hạn vật lý. Sự bùng nổ của AI đang tạo ra làn sóng nhu cầu công nghiệp thứ hai, được thúc đẩy bởi điện, không phải dầu. Hiện tại, vấn đề không phải là sự nhiệt tình giảm sút đối với năng lượng sạch, mà là cuộc đấu tranh để xây dựng đủ năng lượng sạch.
"Chúng tôi tiếp tục tin rằng thị trường đang đánh giá thấp tổng quy mô của chu kỳ xây dựng phát điện Hoa Kỳ cần thiết trong nhiều thập kỷ," các nhà phân tích tại UBS cho biết.
"Năng lượng mặt trời và lưu trữ là những người chiến thắng chính trong ngắn hạn, bất chấp hiệu suất giá cổ phiếu đang tụt lại phía sau, được thúc đẩy bởi khả năng triển khai quy mô lớn của năng lượng mặt trời hiện nay.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.