Atara Biotherapeutics, Inc. (Nasdaq: ATRA) hôm nay thông báo rằng họ đã ký hợp đồng xác định để bán 758,900 cổ phiếu phổ thông của mình với giá cố định là 8.25 đô la mỗi cổ phiếu và bán chứng quyền được tài trợ trước cho phép mua tới 3,604,780 cổ phiếu phổ thông của mình với giá cố định là 8.2499 đô la mỗi cổ phiếu trong một đợt chào bán trực tiếp ra công chúng. Giá bán này cao hơn 15% so với giá cổ phiếu trung bình của Atara, được tính bằng cách tính trọng số khối lượng cổ phiếu được giao dịch trong bảy ngày qua. Người mua bao gồm các công ty liên kết với Redmile Group, EcoR1 Capital và Adiumentum Capital Management, cũng như một khoản đầu tư đáng kể từ một công ty công nghệ sinh học lớn, được giao dịch công khai. Các chứng quyền được tài trợ trước có giá thực hiện danh nghĩa là 0,0001 đô la mỗi cổ phiếu và có thể được thực hiện ngay sau khi chúng được phát hành. Việc hoàn thành đợt chào bán này dự kiến sẽ diễn ra vào khoảng ngày 5 tháng 9 năm 2024, với điều kiện đáp ứng tất cả các điều kiện tiêu chuẩn để đóng cửa.
Là một phần của đợt chào bán, Greg Ciongoli, người sáng lập và đối tác quản lý của Adiumentum Capital Management, sẽ trở thành thành viên Hội đồng quản trị của Atara.
"Các liệu pháp tế bào tiên tiến của Atara, chẳng hạn như tab-cel và danh mục các liệu pháp CAR-T độc đáo của nó, có thể thay đổi đáng kể việc điều trị cho những người bị ung thư và các bệnh tự miễn", Greg Ciongoli nói. "Khi sự chấp thuận của Hoa Kỳ đối với tab-cel gần kề và với một số kết quả điều trị CAR-T quan trọng dự kiến sẽ sớm xảy ra, đây là thời điểm đặc biệt ly kỳ để tham gia Hội đồng quản trị của Atara và làm việc cùng với đội ngũ lãnh đạo có khả năng của nó."
"Chúng tôi rất vui mừng chào đón Greg đến với Hội đồng quản trị của chúng tôi và tôi rất háo hức được làm việc với anh ấy khi tôi đảm nhận vai trò Chủ tịch," Pascal Touchon, Chủ tịch và Giám đốc điều hành cho biết. "Greg mang đến hơn hai mươi năm kinh nghiệm đầu tư và sự hiểu biết sâu sắc về ngành, đây sẽ là một tài sản lớn cho Hội đồng quản trị của chúng tôi."
Atara dự đoán rằng tổng thu nhập từ đợt chào bán này sẽ là 36 triệu đô la, trước khi trừ đi chi phí ước tính liên quan đến đợt chào bán mà Atara sẽ trả. Atara có kế hoạch sử dụng số tiền còn lại cho vốn hoạt động và các nhu cầu kinh doanh chung khác.
Các chứng khoán được đề cập đang được Atara bán theo một tuyên bố đăng ký đã nộp trước đó và có hiệu lực (Mẫu S-3 số 333-275256), bao gồm bản cáo bạch cơ bản, được đệ trình và phê duyệt bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ ("SEC") vào ngày 13 tháng 11 năm 2023. Bản cáo bạch bổ sung với các chi tiết bổ sung về đợt chào bán sẽ được nộp cho SEC và có thể truy cập được trên trang web của SEC tại https://www.sec.gov.
Thông cáo báo chí này chỉ dành cho mục đích thông tin và không cấu thành đề nghị bán hoặc yêu cầu mua bất kỳ chứng khoán nào. Hơn nữa, việc bán các chứng khoán này sẽ không xảy ra ở bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào mà việc chào bán, yêu cầu hoặc bán đó sẽ là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc tuân thủ luật chứng khoán của tiểu bang hoặc khu vực tài phán đó.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và được xem xét bởi một biên tập viên. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.