Nhà Hàng Thương Hiệu Quốc Tế Inc (QSR), một Công ty Trách nhiệm Không giới hạn 1011778 BC (được gọi là "Tổ chức phát hành") và New Red Finance, Inc. (được gọi là "Đồng phát hành" và, cùng với Tổ chức phát hành, được gọi là "Tổ chức phát hành"), hôm nay đã thông báo rằng các Tổ chức phát hành đã bắt đầu chào bán
RBI có kế hoạch sử dụng số tiền huy động được từ việc phát hành Ghi chú, cùng với tiền mặt sẵn có của mình, để mua lại hoàn toàn Ghi chú có bảo đảm cao cấp 5,750% chưa thanh toán của Tổ chức phát hành với ngày đáo hạn vào năm 2025 (được gọi là "Ghi chú năm 2025") và để trang trải các khoản phí và chi phí liên quan. Các tổ chức phát hành có kế hoạch mua lại
Ghi chú sẽ là nghĩa vụ bảo đảm cao cấp thế chấp chính của Tổ chức phát hành, được đảm bảo đầy đủ và không có điều kiện, và tập thể và riêng lẻ, trên cơ sở thế chấp cao cấp chính được bảo đảm bởi Công ty hợp danh Restaurant Brands International Limited ( gọi tắt là "Holdings") và mỗi công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Holdings cũng đảm bảo các cam kết của Tổ chức phát hành theo các cơ sở tín dụng có bảo đảm cao cấp hiện có của Tổ chức phát hành.
Ghi chú sẽ được cung cấp (i) cho các cá nhân được tin tưởng một cách hợp lý là nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, được sửa đổi (được gọi là "Đạo luật Chứng khoán") và (ii) cho các nhà đầu tư bên ngoài
Thông cáo báo chí này không phải là một đề nghị bán hoặc yêu cầu chào mua bất kỳ chứng khoán nào, cũng không phải là cơ sở cho bất kỳ hợp đồng mua chứng khoán nào trong bất kỳ khu vực tài phán nào mà việc chào bán, yêu cầu hoặc bán đó không được phép mà không đăng ký hoặc miễn trừ theo luật chứng khoán của khu vực tài phán đó.
Bài viết này được sản xuất với sự hỗ trợ của AI và được xem xét bởi một biên tập viên. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.