VietinBank sắp phát hành 4,200 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm

Vietstock - VietinBank sắp phát hành 4,200 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm

Số trái phiếu này sẽ được chào bán làm 2 đợt, đợt 1 (200,000 trái phiếu) trong tháng 10-11/2017 và đợt 2 (220,000 trái phiếu) dự kiến trong tháng 11/2017.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, HOSE: CTG) vừa nhận được quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng từ UBCKNN.

Theo đó, VietinBank được phát hành 420,000 trái phiếu thời hạn 10 năm, giá bán bằng mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá 4,200 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi và không được đảm bảo bằng tài sản.

Số trái phiếu này sẽ được chào bán làm 2 đợt. Đợt 1 chào bán 200,000 trái phiếu, phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực. Đợt 2 chào bán 220,000 trái phiếu, phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày UBCKNN có công văn về việc nhận được Thông báo phát hành trái phiếu đợt 2 của Ngân hàng. Trường hợp đợt 1 chào bán chưa hết số lượng như dự kiến thì phần chưa chào bán hết sẽ được chuyển sang đợt 2 (dự kiến đợt 2 phát hành trong tháng 11/2017).

Riêng trong đợt 1, khối lượng vốn dự kiến huy động được là 2,000 tỷ đồng được dùng để bổ sung nguồn vốn hoạt động và nâng cao năng lực tài chính của Ngân hàng. Số lượng đăng ký mua tối thiểu là 10 trái phiếu. Thời gian nhận đăng ký mua từ 25/10 đến 13/11/2017.

HĐQT VietinBank hồi giữa tháng 9/2017 từng cho biết, số vốn từ phát hành hai đợt trái phiếu này sẽ được sử dụng cho vay trung dài hạn trong năm 2017 trong một số lĩnh vực, cụ thể như sau:

Tiền lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ 1 năm/lần. Lãi suất áp dụng cho toàn bộ thời hạn 10 năm là lãi suất thả nổi và được xác định bằng: lãi suất tham chiếu + 1.2%/năm.

Lãi suất tham chiếu ở đây là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VNĐ, kỳ hạn 12 tháng (hoặc mức lãi suất của kỳ hạn tương đương) của 4 ngân hàng: Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank tại ngày xác định lãi suất.

Nguồn thanh toán lãi trái phiếu dự kiến lấy từ lãi thu được từ các lĩnh vực mà VietinBank dự kiến giải ngân từ nguồn vốn phát hành trái phiếu và các nguồn thu hợp pháp khác sau khi trừ khi các chi phí với điều kiện việc thanh toán không dẫn đến kết quả kinh doanh trong năm của VietinBank bị lỗ. Còn nguồn thanh toán gốc trái phiếu sẽ được Ngân hàng lấy từ huy động vốn từ nền kinh tế và lợi nhuận kinh doanh của VietinBank.

Trước đó, tháng 5/2017, Thống đốc NHNN đã có quyết định chấp thuận phương án phát hành trái phiếu năm 2017 của VietinBank với tổng mệnh giá phát hành tối đa là 12,000 tỷ đồng.

Thu Phong