Solaris Energy định giá đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 650 triệu USD

HOUSTON - Solaris Energy Infrastructure, Inc. (NYSE:SEI), công ty có cổ phiếu đã tăng 245% trong năm qua theo dữ liệu của InvestingPro, đã định giá đợt chào bán công khai trái phiếu cao cấp chuyển đổi 0,25% đáo hạn năm 2031 với tổng giá trị 650 triệu USD, công ty thông báo vào hôm thứ Ba.

Quy mô của đợt chào bán đã được tăng từ mức 600 triệu USD ban đầu. Công ty dự kiến sẽ thu về khoảng 634,4 triệu USD lợi nhuận ròng từ giao dịch này. Các nhà bảo lãnh phát hành có quyền mua thêm tối đa 97,5 triệu USD giá trị trái phiếu. Với tỷ lệ thanh khoản hiện tại là 3,11, Solaris duy trì khả năng thanh khoản mạnh để hỗ trợ hoạt động kinh doanh trong khi vẫn quản lý mức nợ vừa phải.

Đồng thời, Morgan Stanley đang tiến hành một đợt chào bán công khai riêng biệt 1,8 triệu cổ phiếu Loại A của Solaris được mượn từ bên thứ ba. Các cổ phiếu này ban đầu được chào bán với giá 44,00 USD mỗi cổ phiếu để tạo điều kiện cho các giao dịch phòng ngừa rủi ro của một số người mua trái phiếu. Sẽ không có cổ phiếu Loại A mới nào của Solaris được phát hành, và Solaris sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ đợt chào bán delta đồng thời này.

Cả hai đợt chào bán đều phụ thuộc vào nhau và đợt chào bán delta đồng thời dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 8 tháng 10 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.

J. Wood Capital Advisors đang đóng vai trò là cố vấn tài chính của Solaris cho đợt chào bán này.

Solaris Energy Infrastructure cung cấp các giải pháp dựa trên thiết bị cho việc phát điện phân tán và quản lý nguyên liệu thô được sử dụng trong hoàn thiện giếng dầu và khí đốt tự nhiên. Công ty phục vụ nhiều thị trường tại Hoa Kỳ bao gồm năng lượng, trung tâm dữ liệu và các lĩnh vực thương mại và công nghiệp khác. Phân tích của InvestingPro cho thấy tăng trưởng doanh thu ấn tượng 62,7% trong 12 tháng qua, với các nhà phân tích dự đoán sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm nay. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của SEI, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, chỉ có sẵn cho người đăng ký InvestingPro.

Thông tin trong bài viết này dựa trên thông cáo báo chí của công ty.

Trong tin tức gần đây khác, Solaris Energy Infrastructure, Inc. đã định giá đợt chào bán trái phiếu cao cấp chuyển đổi trị giá 650 triệu USD đáo hạn năm 2031, tăng so với kế hoạch ban đầu là 600 triệu USD. Các trái phiếu có lãi suất hàng năm 0,25%, được trả nửa năm một lần và sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 10 năm 2031. Công ty cũng đã sửa đổi khoản tín dụng quay vòng với Bank of America để cho phép phát hành nợ chuyển đổi, như được nêu chi tiết trong hồ sơ nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. Sửa đổi này cho phép Solaris Energy Infrastructure khám phá các lựa chọn tài chính liên quan đến nợ chuyển đổi, mặc dù các chi tiết cụ thể không được tiết lộ. Công ty đã công bố kế hoạch chào bán 600 triệu USD trái phiếu chuyển đổi, với tùy chọn cho các nhà bảo lãnh phát hành mua thêm 90 triệu USD để bù đắp phần vượt mức. Ngoài ra, Morgan Stanley & Co. LLC đang tiến hành một đợt chào bán riêng biệt các cổ phiếu Loại A của Solaris được mượn để tạo điều kiện cho các giao dịch phòng ngừa rủi ro của một số người mua trái phiếu. Động thái chiến lược này không liên quan đến việc phát hành cổ phiếu mới, và Solaris sẽ không nhận được tiền từ đợt chào bán delta đồng thời này.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.