Quỹ Carlyle Credit Income định giá đợt chào bán cổ phiếu ưu đãi trị giá 29,4 triệu USD

NEW YORK - Quỹ Carlyle Credit Income (NYSE:CCIF), hiện đang giao dịch ở mức 5,27 USD gần mức thấp nhất trong 52 tuần và cung cấp tỷ suất cổ tức đáng kể 23,46% theo dữ liệu của InvestingPro, đã định giá đợt chào bán công khai 1,2 triệu cổ phiếu ưu đãi Loại D với lãi suất 7,375% đáo hạn năm 2028, công ty đã thông báo vào hôm thứ Năm.

Các cổ phiếu được định giá ở mức 25 USD mỗi cổ phiếu, tạo ra khoảng 29,4 triệu USD thu nhập ròng sau khi trừ chiết khấu bảo lãnh phát hành, hoa hồng và chi phí ước tính cho đợt chào bán. Cổ phiếu ưu đãi đã nhận được xếp hạng ’BBB+’ từ Công ty Xếp hạng Egan-Jones.

Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 10 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng thông thường. Các nhà bảo lãnh phát hành đã được cấp quyền chọn trong 30 ngày để mua thêm tối đa 180.000 cổ phiếu. Cổ phiếu ưu đãi dự kiến sẽ giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán New York với mã "CCID" trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành.

Lucid Capital Markets, LLC đóng vai trò là nhà quản lý sổ chính, trong khi B. Riley Securities, Inc. và Piper Sandler & Co. đóng vai trò là các nhà quản lý sổ chung. A.G.P. / Alliance Global Partners là nhà quản lý chính, trong khi Clear Street LLC và InspereX LLC là đồng quản lý cho đợt chào bán.

Quỹ Carlyle Credit Income là một quỹ đóng được quản lý từ bên ngoài, chủ yếu đầu tư vào cổ phiếu và các tranche nợ cấp dưới của các nghĩa vụ nợ có tài sản đảm bảo (CLO). Các CLO được đảm bảo bởi các danh mục đầu tư bao gồm chủ yếu là các khoản vay được đảm bảo cấp cao của Hoa Kỳ trên nhiều lĩnh vực công nghiệp khác nhau.

Quỹ này được tư vấn bởi Carlyle Global Credit Investment Management L.L.C., một phần của Tập đoàn Carlyle, một trong những nhà quản lý CLO lớn nhất thế giới. Phân tích của InvestingPro cho thấy mặc dù CCIF đã duy trì chi trả cổ tức trong 14 năm liên tiếp, hiện tại quỹ này đang cho thấy các chỉ số sức khỏe tài chính yếu. Khám phá thêm thông tin chi tiết và 5 ProTips bổ sung với gói đăng ký InvestingPro, bao gồm phân tích chi tiết trong Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn cho cổ phiếu này.

Bài viết này dựa trên thông tin từ thông cáo báo chí của công ty.

Trong tin tức gần đây khác, Quỹ Carlyle Credit Income đã công bố đợt chào bán công khai cổ phiếu ưu đãi. Công ty đã định giá 1,2 triệu cổ phiếu ưu đãi Loại D với lãi suất 7,375%, đáo hạn vào năm 2028, ở mức 25 USD mỗi cổ phiếu. Đợt chào bán này dự kiến sẽ tạo ra khoảng 29,4 triệu USD thu nhập ròng sau khi tính đến chiết khấu bảo lãnh phát hành, hoa hồng và chi phí ước tính cho đợt chào bán. Những diễn biến này là một phần trong các hoạt động tài chính gần đây của Quỹ Carlyle Credit Income, thu hút sự chú ý từ các nhà đầu tư. Công ty dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán này để hỗ trợ các chiến lược tài chính của mình. Không có cập nhật bổ sung nào về các vụ sáp nhập hoặc ý kiến của các nhà phân tích được báo cáo gần đây. Các nhà đầu tư đang quan sát kỹ lưỡng những động thái tài chính này khi Quỹ Carlyle Credit Income tiếp tục định vị thị trường của mình.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.