Đàm phán Mỹ - Trung tăng tốc trước hạn chót “đình chiến” thương mại
MIAMI - MARA Holdings, Inc. (NASDAQ:MARA), công ty có giá trị vốn hóa thị trường 7 tỷ USD với hồ sơ biến động cao (hệ số Beta 6,55), đã thông báo vào hôm thứ Tư về kế hoạch chào bán 850 triệu USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi đáo hạn năm 2032 cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty hiện đang có tổng nợ 2,64 tỷ USD và cho thấy dấu hiệu khó khăn tiềm ẩn trong việc thanh toán lãi vay.
Công ty năng lượng số và cơ sở hạ tầng này, với mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 40,57% trong 12 tháng qua, sẽ cấp cho các bên mua ban đầu quyền chọn mua thêm tối đa 150 triệu USD trái phiếu trong khoảng thời gian 13 ngày sau khi phát hành. Đợt chào bán vẫn phụ thuộc vào điều kiện thị trường và các yếu tố khác.
Theo thông cáo báo chí của công ty, các trái phiếu sẽ là nghĩa vụ cao cấp, không được đảm bảo và dự kiến sẽ không mang lãi suất thường xuyên, ngoại trừ trong một số trường hợp hạn chế. Bất kỳ khoản lãi đặc biệt nào sẽ được thanh toán nửa năm một lần bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2026, với thời hạn đáo hạn trái phiếu vào ngày 1 tháng 8 năm 2032.
Trái phiếu sẽ có thể chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu phổ thông MARA, hoặc kết hợp cả hai, theo quyết định của công ty. Việc chuyển đổi sẽ bị giới hạn trong các sự kiện và thời kỳ cụ thể trước ngày 1 tháng 5 năm 2032, sau đó chúng có thể được chuyển đổi bất cứ lúc nào cho đến hai ngày giao dịch trước khi đáo hạn.
MARA dự định sử dụng tối đa 50 triệu USD từ số tiền thu được để mua lại một phần trái phiếu cao cấp chuyển đổi 1,00% hiện tại đáo hạn năm 2026. Phần còn lại sẽ được dùng để tài trợ cho các giao dịch quyền chọn có giới hạn, mua bitcoin và các mục đích doanh nghiệp chung.
Liên quan đến đợt chào bán này, MARA dự kiến sẽ tham gia vào các giao dịch quyền chọn có giới hạn được thương lượng riêng với các bên mua ban đầu hoặc các công ty liên kết của họ. Những giao dịch này được thiết kế để giảm khả năng pha loãng cổ phiếu phổ thông khi chuyển đổi trái phiếu.
Công ty lưu ý rằng trái phiếu và cổ phiếu phổ thông liên quan sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và có thể không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không có đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về tình hình tài chính của MARA và phân tích chi tiết, bao gồm 12 ProTips bổ sung và các số liệu toàn diện, hãy xem Báo cáo Nghiên cứu Pro có sẵn trên InvestingPro.
Trong các tin tức gần đây khác, Marathon Digital Holdings đã là tâm điểm của nhiều phát triển quan trọng. UBS đã nâng mục tiêu giá cho Marathon Digital lên 203 USD từ 175 USD, trích dẫn lợi nhuận lọc dầu cao hơn và điều chỉnh ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu quý hai năm 2025 xuống 3,03 USD, thấp hơn so với dự đoán chung của thị trường là 3,48 USD. Piper Sandler cũng tăng mục tiêu giá cho công ty lên 26 USD, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng do sự tập trung của Marathon Digital vào khai thác bitcoin. Ngoài ra, Marathon Digital đã công bố bổ nhiệm ông Nir Rikovitch làm Giám đốc Sản phẩm, người sẽ lãnh đạo chiến lược sản phẩm và nỗ lực thương mại hóa. Công ty đang nhắm đến tốc độ băm 75 exahash mỗi giây vào cuối năm 2025, đánh dấu mức tăng trưởng hơn 40% so với mức năm 2024. Trong tháng 6, Marathon Digital đã khai thác được 211 khối, giảm so với tháng 5 do các vấn đề liên quan đến thời tiết và các thách thức hoạt động khác. Hơn nữa, Marathon Digital đã hợp tác với TAE Power Solutions để phát triển hệ thống quản lý tải đáp ứng tần số cao, nhằm tạo ra mạng lưới lưu trữ năng lượng sạch 10MW. Những sáng kiến này nhấn mạnh những nỗ lực liên tục của Marathon Digital nhằm nâng cao khả năng hoạt động và vị thế chiến lược trên thị trường.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.