Getty Images hoàn tất đợt chào đổi trái phiếu cao cấp

NEW YORK - Getty Images, Inc. (NYSE:GETY) đã thông báo hôm thứ Hai về việc hoàn tất đợt chào đổi trái phiếu cao cấp 9,750% đáo hạn năm 2027, với 98,23% trái phiếu đã được chào đổi thành công. Việc tái cơ cấu nợ này diễn ra khi công ty, hiện có giá trị 831,7 triệu USD, đang quản lý tổng nợ 1,4 tỷ USD.

Công ty sẽ phát hành trái phiếu cao cấp mới 14,000% đáo hạn năm 2028 với tổng mệnh giá 294.686.000 USD để đổi lấy các trái phiếu đã được chào đổi. Sau khi hoàn tất giao dịch, dự kiến diễn ra vào ngày 21 tháng 10, chỉ còn 5.314.000 USD trái phiếu gốc còn lưu hành.

Đợt chào đổi, kết thúc vào lúc 5:00 chiều theo giờ New York ngày 17 tháng 10, được thực hiện bởi Getty Images, Inc., một công ty con gián tiếp thuộc sở hữu hoàn toàn của Getty Images Holdings, Inc.

Các trái phiếu mới sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và chỉ được chào bán và phát hành cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện và các đối tượng không phải là người Mỹ bên ngoài Hoa Kỳ, phù hợp với các quy định chứng khoán hiện hành.

Getty Images là đơn vị sáng tạo và thị trường nội dung hình ảnh toàn cầu cung cấp giải pháp nội dung thông qua các thương hiệu Getty Images, iStock và Unsplash. Công ty hợp tác với khoảng 600.000 nhà sáng tạo nội dung và hơn 355 đối tác nội dung trên toàn thế giới. Với doanh thu hàng năm đạt 946,83 triệu USD và tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 73,01%, công ty duy trì vị thế thị trường mạnh mẽ bất chấp những thách thức về khả năng sinh lời hiện tại.

Thông tin trong bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ Getty Images.

Trong các tin tức gần đây khác, Getty Images Holdings đã thực hiện những động thái tài chính quan trọng và đối mặt với sự giám sát của cơ quan quản lý. Công ty đã định giá 628,4 triệu USD trái phiếu cao cấp có đảm bảo 10,500% đáo hạn năm 2030, sẽ được phát hành bởi công ty con và được bảo đảm bởi các bên bảo lãnh hiện tại. Ngoài ra, Getty Images báo cáo tỷ lệ tham gia 98,22% trong đợt chào đổi trái phiếu lấy trái phiếu cao cấp mới 14,000% đáo hạn năm 2028, với 294.665.000 USD trong số 300.000.000 USD trái phiếu đang lưu hành đã được chào đổi trước thời hạn. Những diễn biến tài chính này diễn ra khi Getty Images và Shutterstock gặp phải những trở ngại tiềm tàng trong thương vụ sáp nhập trị giá 3,7 tỷ USD. Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường Vương quốc Anh đã bày tỏ lo ngại rằng việc sáp nhập có thể gây hại cho cạnh tranh trên thị trường Anh, cho cả hai công ty thời hạn đến ngày 27 tháng 10 để giải quyết những vấn đề này. Nếu không đưa ra các biện pháp khắc phục thỏa đáng, thương vụ sáp nhập có thể phải đối mặt với cuộc điều tra sâu hơn. Những diễn biến gần đây này nổi bật lên bối cảnh tài chính và quy định mà Getty Images đang phải đối mặt.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.