Fangdd phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 34,3 triệu USD thông qua phát hành riêng lẻ

THÂM QUYẾN, Trung Quốc - Công ty công nghệ bất động sản Trung Quốc Fangdd Network Group Ltd. (NASDAQ:DUO), hiện đang giao dịch ở mức 2,32 USD và cho thấy dấu hiệu định giá thấp theo phân tích của InvestingPro, đã thông báo vào hôm thứ Sáu rằng công ty đã ký kết thỏa thuận mua trái phiếu chuyển đổi trị giá 34,32 triệu USD thông qua phát hành riêng lẻ. Công ty, với vốn hóa thị trường 9,33 triệu USD, duy trì bảng cân đối kế toán lành mạnh với lượng tiền mặt nhiều hơn nợ.

Theo thông cáo báo chí của công ty, trái phiếu sẽ được phát hành để đáp ứng nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận mua tài sản ngày 29 tháng 9 năm 2025. Giao dịch vẫn phụ thuộc vào các điều kiện đóng thông thường. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy tỷ lệ thanh toán hiện tại của công ty là 1,66, cho thấy đủ khả năng thanh khoản để đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn.

Trái phiếu chuyển đổi sẽ đáo hạn sau 364 ngày kể từ ngày phát hành mà không phát sinh lãi suất. Trước khi hoàn trả, chủ sở hữu trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông Loại A với giá chuyển đổi là 1,0409 USD. Nếu không được chuyển đổi sớm hơn, số tiền gốc còn lại sẽ tự động chuyển đổi thành cổ phiếu vào ngày đáo hạn.

Để duy trì cơ cấu doanh nghiệp ổn định sau khi có khả năng chuyển đổi, Fangdd cũng đã ký kết thỏa thuận đăng ký cổ phiếu với ZX INTERNATIONAL LTD, một công ty do ông Xi Zeng, Chủ tịch kiêm CEO của Fangdd kiểm soát. Theo thỏa thuận này, Fangdd có thể phát hành tối đa 12.731 cổ phiếu phổ thông Loại C nếu nhận được thông báo chuyển đổi từ chủ sở hữu trái phiếu.

Giá mua cho các cổ phiếu Loại C này sẽ được tính dựa trên giá đóng cửa trung bình của cổ phiếu phổ thông Loại A của Fangdd trong 15 ngày giao dịch trước ngày thông báo đóng.

Công ty cho biết việc phát hành trái phiếu và cổ phiếu tiềm năng được miễn đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 vì liên quan đến các giao dịch không yêu cầu chào bán công khai.

Fangdd tự mô tả mình là một công ty công nghệ bất động sản hướng đến khách hàng tại Trung Quốc, tập trung vào việc cung cấp dịch vụ số hóa giao dịch bất động sản. Mặc dù doanh thu tăng trưởng 48,3% trong 12 tháng qua, phân tích của InvestingPro cho thấy các chỉ số hoạt động đầy thách thức, với EBITDA là -17,81 triệu USD. Người đăng ký có thể truy cập thêm 12 ProTips và phân tích tài chính toàn diện trên nền tảng.

Trong các tin tức gần đây khác, Fangdd Network Group Ltd. đã thông báo thỏa thuận mua lại tài sản công nghệ trí tuệ nhân tạo với giá 34,32 triệu USD. Việc mua lại này liên quan đến việc mua từ một công ty không nêu tên ở Quần đảo Virgin thuộc Anh. Giao dịch này là một phần trong chiến lược của Fangdd nhằm nâng cao khả năng quản lý bất động sản dựa trên công nghệ. Ngoài ra, thỏa thuận bao gồm các khoản thanh toán earnout tiềm năng, phụ thuộc vào tăng trưởng doanh thu của công ty đến năm 2027. Các khoản thanh toán này sẽ được thực hiện bằng cổ phiếu phổ thông Loại A. Động thái này phản ánh cam kết của Fangdd trong việc tích hợp công nghệ tiên tiến vào hoạt động của mình. Những phát triển như vậy nhấn mạnh sự tập trung của công ty vào việc tận dụng công nghệ AI cho tăng trưởng trong tương lai. Các nhà đầu tư có thể muốn theo dõi cách thức việc mua lại này tác động đến chiến lược hoạt động của Fangdd.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.