Disc Medicine định giá đợt chào bán cổ phiếu mở rộng trị giá 250 triệu USD

WATERTOWN, Mass. - Disc Medicine, Inc. (NASDAQ:IRON), một công ty dược phẩm sinh học giai đoạn lâm sàng tập trung vào các bệnh huyết học với giá trị vốn hóa thị trường 3,03 tỷ USD, đã thông báo vào hôm thứ Ba về việc định giá đợt chào bán công khai mở rộng trị giá khoảng 250 triệu USD. Cổ phiếu của công ty đã thể hiện đà tăng đáng kể, tăng hơn 23% trong tuần qua. Theo phân tích của InvestingPro, các chỉ báo kỹ thuật của cổ phiếu cho thấy nó có thể đang ở vùng mua quá mức.

Công ty đang bán 2.619.049 cổ phiếu thường và chứng quyền trả trước để mua 59.523 cổ phiếu với giá 84,00 USD mỗi cổ phiếu và 83,9999 USD mỗi chứng quyền. Ngoài ra, cổ đông bán là AI DMI LLC đang chào bán 297.619 cổ phiếu. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty duy trì vị thế tài chính mạnh với tỷ số thanh toán hiện tại lành mạnh ở mức 32,11, cho thấy khả năng thanh khoản vững chắc.

Disc Medicine dự kiến sẽ nhận được khoảng 225 triệu USD tổng thu từ giao dịch này, trong khi cổ đông bán sẽ nhận được khoảng 25 triệu USD. Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 22 tháng 10 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng thông thường.

Cổ đông bán đã cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 446.428 cổ phiếu theo giá chào bán công khai.

Disc Medicine dự định sử dụng số tiền thu được để hỗ trợ việc thương mại hóa tiềm năng của bitopertin cho bệnh porphyria nguyên hồng cầu và porphyria liên kết nhiễm sắc thể X, tài trợ cho nghiên cứu và phát triển lâm sàng của các ứng viên sản phẩm hiện tại hoặc bổ sung, và cho vốn lưu động cùng các mục đích doanh nghiệp chung. Bảng cân đối kế toán mạnh mẽ của công ty, với lượng tiền mặt nhiều hơn nợ, đặt công ty ở vị thế thuận lợi cho các sáng kiến này. Khám phá thêm các thông tin chi tiết về tài chính và 16 ProTips bổ sung với báo cáo nghiên cứu toàn diện của InvestingPro.

Jefferies, Leerink Partners, Morgan Stanley và Cantor đang đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán, với Wedbush PacGrow và H.C. Wainwright & Co. đóng vai trò là đồng quản lý.

Đợt chào bán được thực hiện thông qua các bản đăng ký kệ đã nộp trước đó với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.

Bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ Disc Medicine.

Trong các tin tức gần đây khác, Disc Medicine đã thông báo về việc khởi động đợt chào bán cổ phiếu trị giá 220 triệu USD nhằm hỗ trợ việc thương mại hóa thuốc bitopertin của họ cho bệnh porphyria nguyên hồng cầu và porphyria liên kết nhiễm sắc thể X. Công ty đang chào bán 200 triệu USD, trong khi cổ đông AI DMI LLC đóng góp 20 triệu USD. Ngoài ra, Disc Medicine đã nộp Đơn xin Thuốc Mới cho bitopertin, đã nhận được trạng thái xem xét ưu tiên từ FDA. Việc xem xét ưu tiên này có thể đẩy nhanh thời gian phê duyệt, tiềm năng cho phép thương mại hóa vào cuối năm 2025 hoặc đầu năm 2026.

Wells Fargo đã tái khẳng định đánh giá Tăng Tỷ Trọng đối với Disc Medicine, duy trì mức giá mục tiêu 91,00 USD, theo nhà phân tích ông Derek Archila. Công ty cũng đã được chọn là một trong những người nhận đầu tiên của Phiếu Xem Xét Ưu Tiên Quốc Gia của Ủy viên FDA, điều này có thể đẩy nhanh đáng kể quá trình phê duyệt cho bitopertin. Hơn nữa, Disc Medicine dự định trình bày dữ liệu lâm sàng cập nhật từ nghiên cứu Giai đoạn 1b của DISC-0974 tại Tuần lễ Thận của Hiệp hội Thận Hoa Kỳ năm 2025. Bài trình bày này sẽ bao gồm an toàn, khả năng dung nạp và các dấu hiệu dược lý khác nhau cho bệnh nhân mắc bệnh thận mãn tính không phụ thuộc lọc máu và thiếu máu.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.