Thứ Sáu - Frontdoor Inc. (NASDAQ: FTDR) đã nhận được bản nâng cấp từ William Blair, chuyển từ Market Perform sang Outperform. Công ty trích dẫn triển vọng tăng trưởng cải thiện là lý do chính cho sự thay đổi xếp hạng.
Sự lạc quan bắt nguồn từ kỳ vọng về điều kiện nhà ở tốt hơn được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm việc Cục Dự trữ Liên bang nới lỏng, lạm phát thấp hơn và mở rộng các chương trình chiết khấu và mối quan hệ, được dự đoán sẽ thúc đẩy tăng trưởng hữu cơ vào năm 2025.
Nhà phân tích từ William Blair nhấn mạnh rằng mặc dù các kênh cốt lõi của Frontdoor tiếp tục phải đối mặt với áp lực, nhưng dường như có một bước ngoặt trên đường chân trời. Nhà phân tích dự đoán rằng thỏa thuận Bảo hành người mua nhà 2-10 (2-10 HBW) sẽ góp phần tăng doanh thu hơn 15% trong năm tới, đóng vai trò là cầu nối đến năm 2026 khi điều kiện nhà ở có khả năng cải thiện hơn nữa, cho phép mở rộng các kênh cốt lõi.
Ngoài tăng trưởng doanh thu, nhà phân tích kỳ vọng rằng Frontdoor sẽ duy trì tỷ suất lợi nhuận cao. Dự đoán này dựa trên giả định rằng lạm phát sẽ giảm tốc và công ty sẽ được hưởng lợi từ những cải tiến quy trình đã có. Những yếu tố này được dự đoán sẽ dẫn đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2,90 đô la vào năm 2025, hoặc 3,10 đô la khi bao thanh toán trong thỏa thuận HBW 2-10.
Báo cáo kết luận với triển vọng tài chính, lưu ý rằng giá cổ phiếu hiện tại không phản ánh đầy đủ những thay đổi tích cực dự kiến. Cổ phiếu của Frontdoor đang giao dịch ở mức xấp xỉ 14 lần ước tính EPS chiếu lệ năm 2025 của công ty, được coi là thấp so với mức định giá lịch sử ở mức cao. Điều này cho thấy thị trường có thể chưa tính toán đầy đủ đến triển vọng tăng trưởng của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Frontdoor Inc. đã là chủ đề của nhiều nâng cấp phân tích và phát triển chiến lược. William Blair đã nâng xếp hạng của Frontdoor từ Market Perform lên Outperform, với lý do triển vọng tăng trưởng được cải thiện nhờ điều kiện nhà ở tốt hơn, lạm phát thấp hơn và mở rộng các chương trình chiết khấu và mối quan hệ. Sự lạc quan của công ty cũng bắt nguồn từ việc Frontdoor mua lại 2-10 Home Buyers Warranty, dự kiến sẽ đóng góp vào mức tăng doanh thu hơn 15% trong năm tới và thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 3,10 đô la.
Về mặt tài chính, Frontdoor vượt xa kỳ vọng của các nhà phân tích trong quý thứ hai, báo cáo EBITDA là 158 triệu đô la và doanh thu là 542 triệu đô la. Hiệu suất mạnh mẽ này đã khiến Oppenheimer tăng mục tiêu giá cho Frontdoor từ 44 đô la lên 50 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform. Ban lãnh đạo của công ty cũng nâng cấp hướng dẫn cả năm 2024, với dự báo EBITDA đã điều chỉnh hiện ở mức 385 triệu USD đến 395 triệu USD.
KeyBanc duy trì xếp hạng Trọng lượng Ngành trên Frontdoor sau khi mua lại Bảo hành Người mua Nhà 2-10. Việc mua lại chiến lược này dự kiến sẽ đa dạng hóa cơ sở khách hàng của Frontdoor và cung cấp khả năng tiếp xúc thị trường mới, đặc biệt là trong việc bán nhà mới. Việc mua lại, dự kiến kết thúc vào quý IV/2024, được dự đoán sẽ đóng góp tích cực vào EBITDA điều chỉnh của Frontdoor và dòng tiền tự do bắt đầu từ năm 2025.
Cuối cùng, mặc dù phải đối mặt với những thách thức trong thị trường bảo hành nhà, Frontdoor đã báo cáo quý đầu tiên mạnh mẽ cho năm 2024 với doanh thu tăng 3% lên 378 triệu đô la và EBITDA đã điều chỉnh tăng 33% lên 71 triệu đô la.
Công ty đã nâng triển vọng cả năm 2024, dự báo doanh thu từ 1,81 tỷ USD đến 1,84 tỷ USD và EBITDA điều chỉnh từ 360 triệu USD đến 370 triệu USD. Những phát triển gần đây chứng minh khả năng phục hồi và khả năng thích ứng của Frontdoor giữa những thách thức của ngành.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Phân tích gần đây từ InvestingPro cung cấp cái nhìn sâu hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của Frontdoor Inc. (NASDAQ: FTDR). Điểm Piotroski hoàn hảo là 9 cho thấy tài chính mạnh mẽ, trong khi tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, hiện ở mức 15,22, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp do tiềm năng thu nhập của nó. Lợi nhuận đáng kể của công ty trong tuần trước, với tổng lợi nhuận giá 16,58%, phản ánh tâm lý thị trường tích cực phù hợp với việc nâng cấp từ William Blair.
InvestingPro cũng lưu ý rằng Frontdoor đã được giao dịch ở mức bội số Giá / Sách cao là 21,16, đây có thể là dấu hiệu cho thấy kỳ vọng cao của thị trường đối với hiệu suất trong tương lai của công ty. Ngoài ra, lợi nhuận mạnh mẽ của công ty trong tháng trước và ba tháng, lần lượt là 30,42% và 30,81%, càng nhấn mạnh xu hướng tăng giá được các nhà phân tích xác định. Điều đáng nói là Frontdoor không trả cổ tức, đây có thể là một cân nhắc cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Đối với những người tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn trên nền tảng của họ.
Những hiểu biết này, đặc biệt là Điểm Piotroski và tỷ lệ P / E, bổ sung cho triển vọng lạc quan của nhà phân tích William Blair đối với Frontdoor, cho thấy công ty không chỉ sẵn sàng tăng trưởng mà còn mạnh mẽ về tài chính. Khi các nhà đầu tư xem xét tiềm năng cải thiện điều kiện nhà ở và các động thái chiến lược của Frontdoor, các số liệu InvestingPro này cung cấp bối cảnh có giá trị cho định giá của công ty và hiệu suất thị trường.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.