Bây giờ có phải là thời điểm tốt để mua cổ phiếu dầu? Sự leo thang mạnh mẽ trong căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông sau một cuộc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Saudi, và sau đó giá dầu tăng 12 đô la Mỹ một thùng trong một ngày khiến điều này trở thành một ván cược hấp dẫn.
Tuy nhiên, không ai có thể dự đoán dầu sẽ được giao dịch ở mức giá nào trong một tháng hoặc trong sáu tháng tới. Do tính chất không ổn định của thị trường năng lượng, đặt cược vào các cổ phiếu dầu mỏ chỉ vì dầu đang giao dịch cao hơn không phải là một bước đi khôn ngoan. Lợi nhuận của ngày hôm nay có thể bị xóa sổ nhanh chóng, khiến cổ phiếu dầu mỏ giảm theo.
Nhưng đối với những người muốn tiếp tục đầu tư vào cổ phiếu dầu, cách tốt nhất để làm điều đó là mua các công ty có lịch sử trả cổ tức tốt. Các cổ phiếu như thế này có thể giúp các nhà đầu tư vượt qua thời kỳ suy thoái dầu tốt hơn so với đầu tư vào các loại dầu nguyên chất và dĩ nhiên, nó sẽ có một động thái tăng giá tốt nếu dầu tiếp tục tăng cao hơn.
Dưới đây là hai cổ phiếu năng lượng hàng đầu phù hợp với chiến lược này.
1. Exxon Mobil: Dòng tiền bền vững
Nếu bạn muốn đa dạng hóa lợi nhuận từ mảng dầu khí, Exxon Mobil Corp (NYSE: NYSE:XOM) là lựa chọn tốt nhất của bạn.
Công ty có quy mô ấn tượng trong mọi thứ, từ khoan đến lọc dầu đến mảng dầu đá phiến của Mỹ. Và trong khi cổ phiếu không có khả năng tạo ra lợi nhuận lớn cho các nhà đầu tư, nó vẫn là lựa chọn hàng đầu cho những nhà đầu tư vào năng lượng dài hạn.
Gã khổng lồ dầu khí đa quốc gia cũng đã thực hiện một cách tiếp cận mới cải thiện triển vọng tăng trưởng, khác hẳn các nhà sản xuất lớn khác đang cố gắng ổn định cổ phiếu của họ bằng cách cắt giảm chi tiêu lớn.
Giám đốc điều hành của Exxon, Darren Woods, tin rằng ngành công nghiệp dầu mỏ cần một khoản đầu tư mới đáng kể để đáp ứng những thách thức mới mà nó phải đối mặt và đã thực hiện kế hoạch trị giá 230 tỷ USD để hồi sinh công ty, nhắm vào các cơ hội khoan dầu trên toàn thế giới.
Chúng bao gồm những giếng đá phiến ở Tây Texas, các cơ sở xuất khẩu khí đốt tự nhiên ở Papua New Guinea, một chuỗi các mỏ mới khai quật lớn ở quốc gia Guyana Nam Mỹ, và các mỏ đang phát triển ở Mozambique và Brazil.
Giao dịch ở mức 73,17 đô la Mỹ vào cuối ngày hôm qua, cổ phiếu XOM đã tăng khoảng 7% trong năm 2019 và cung cấp cổ tức hàng năm là 3,48 đô la Mỹ một cổ phiếu, với lợi suất hơn 4,7%. Với dòng tiền vững chắc và danh mục tài sản đa dạng, Exxon Mobil có vị thế tốt để hưởng lợi từ sự gia tăng đột biến về giá.
2. Devon Energy : Tập trung vào tăng trưởng
Chúng tôi thích cổ phiếu Devon (NYSE: DVN (HN:DVN)) để tận dụng xu hướng tăng của dầu tại Hoa Kỳ. Công ty đang chuyển đổi cấu trúc kinh doanh để biến nó thành một nhà sản xuất đá phiến tinh khiết và ưu tiên hàng đầu của công ty là mang lại lợi nhuận cho những nhà đầu tư
Là một phần trong nỗ lực trở thành một công ty tăng trưởng tập trung vào đá phiến, Devon đã giảm được hơn 30 tỷ đô la Mỹ tài sản trong vài năm qua. Đầu năm 2019, Devon đã bán doanh nghiệp khai thác dầu mỏ Canada với giá 2,8 tỷ đô la Mỹ cho Công ty TNHH Tài nguyên thiên nhiên Canada (NYSE: CNQ). Họ cũng đang lên kế hoạch bán tài sản khí đốt của Barnett Shale ở phía bắc Texas để tập trung vào hoạt động kinh doanh dầu mỏ có lợi nhuận cao ở Hoa Kỳ.
"Sự kết hợp giữa bán tài sản chi phí cao hơn và mang lại sản xuất trực tuyến với chi phí thấp hơn mới, cùng với cam kết của chúng tôi về việc giảm chi phí hàng năm ít nhất 780 triệu đô la Mỹ, dự kiến sẽ giảm chi phí tiền mặt trên mỗi đơn vị kinh doanh là hơn 20% vào năm 2021 theo Jeff Ritenour, phó chủ tịch điều hành và giám đốc tài chính.
Theo ước tính của Devon, nhà sản xuất có thể tăng sản lượng khai thác dầu ở Mỹ với tỷ lệ hàng năm khoảng 15% trong khi tạo ra dòng tiền dương nếu dầu giao dịch ở mức 46 USD / thùng trở lên.
Devon có kế hoạch trả lãi cho các cổ đông thông qua việc tăng cổ tức và tích cực mua lại cổ phiếu. Công ty đã tăng 50% cho các nhà đầu tư trong hai năm qua và tăng số lần mua lại cổ phiếu lên 5 tỷ đô la Mỹ.
Sau khi hoàn thành, kế hoạch để mua lại số cổ phần lớn này sẽ giảm 30% cổ phần đang lưu hành của công ty. Các nhà đầu tư dầu yêu thích sự kết hợp này, khi các công ty có dòng tiền dương và sẵn sàng trả lãi cho các nhà đầu tư bằng cổ tức. Giao dịch ở mức 26,68 đô la Mỹ vào cuối ngày hôm qua, cổ phiếu Devon đã tăng hơn 18% trong năm nay. Công ty trả 0,36 đô la Mỹ cổ tức hàng năm bằng cổ phiếu với lợi suất hàng năm là 1,28%
Kết luận
Có vô số các yếu tố ngắn hạn đóng vai trò then chốt trong việc quyết định hướng đi của thị trường dầu mỏ. Nhưng nếu mục tiêu đầu tư của bạn là dài hạn, bạn nên tập trung vào các công ty có khả năng sống sót qua thời kỳ suy thoái kinh tế tồi tệ nhất và vẫn mang lại giá trị lâu dài. Chúng tôi nghĩ rằng cả Devon và Exxon Mobil đều phù hợp với yêu cầu này