Không giống như việc đầu tư vào các thị trường hàng hóa nói chung, quỹ ETF bao gồm các tài sản như Vàng, Bạc và Dầu – sản phẩm của các quỹ giao dịch trao đổi sẽ tập trung vào các phần cụ thể hơn của thị trường mà hầu hết các nhà đầu tư bán lẻ có vẻ sẽ khó hiểu trong những lần tiếp cận ban đầu.
Một số sản phẩm giao dịch trao đổi thích hợp có thể tập trung vào các công ty làm việc với lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên và nguyên vật liệu căn bản cốt lõi – mà một trong những sản phẩm khác sẽ sử dụng những nguyên liệu này trong tương lai. Một khía cạnh khác của lĩnh vực này có thể bao gồm đồng, bạch kim, palladium, cà phê, ngô, {{8869 | đường} } hoặc các công ty nông nghiệp quy mô nhỏ.
Hiểu được phong cách đầu tư cụ thể của quỹ thích hợp là rất quan trọng trước khi cam kết nguồn vốn mới vì biến động lợi nhuận có thể sẽ tăng lên khi trọng tâm là các thị trường hoặc các loại tài sản nhỏ hơn.
Những nhà đầu tư tập trung vào cổ phiếu công ty đã bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi xu hướng chung của thị trường chứng khoán, trong khi các quỹ ETF nắm giữ các sản phẩm phái sinh bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi biến động giá khi gần đến ngày hết hạn hợp đồng và sự lo lắng mà các công cụ phái sinh có thể cung cấp. Trong trường hợp sản phẩm nông nghiệp, sự thay đổi của lợi nhuận cũng có thể tùy thuộc vào thời tiết, với những rủi ro như hạn hán hoặc mùa đông khắc nghiệt.
Khi sự hấp dẫn của ETF ngày càng tăng, một số sản phẩm thích hợp này hiện có tài sản hơn 1 tỷ đô la. Tuy nhiên, nhiều công ty tương đối mới và đang tiếp tục mở rộng cơ sở tài sản của họ.
Với tất cả thông tin đó, chúng ta hãy xem xét hai quỹ:
1. VanEck Vectors Agribusiness ETF
- Giá hiện tại: $67,73
- Phạm vi 52 tuần: $42,52 – $69,43
- Tỷ suất cổ tức: 1,34%
- Tần suất phân phối cổ tức: Hàng năm
- Tỷ lệ Chi phí: 0,56% mỗi năm, hoặc $56 cho khoản đầu tư $10.000
Quỹ VanEck Vectors Agribusiness ETF (NYSE: MOO) cung cấp khả năng tiếp xúc với nhiều công ty liên quan đến hóa chất nông nghiệp, sức khỏe động vật, phân bón, hạt giống, thiết bị nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi, kinh doanh nông sản và rừng trồng –Chẳng hạn như ngũ cốc, cây cọ dầu, mía, lá thuốc lá và nho.
MOO theo dõi chỉ số Kinh doanh Nông nghiệp Toàn cầu MVIS và bao gồm 52 cổ phiếu. Mười cổ phiếu hàng đầu chiếm hơn 55% tổng tài sản ròng của quỹ – hơn 600 triệu. Năm cổ phần lớn nhất là Zoetis (NYSE: ZTS), Phòng thí nghiệm Idexx (NASDAQ: IDXX), Deere (NYSE: DE), Bayer (OTC: { {941770 | BAYRY}}) và Nutrien (NYSE: NTR).
Về tỷ trọng quốc gia, Mỹ đứng đầu danh sách với hơn 55%, tiếp theo là Đức, Na Uy, Nhật Bản, Trung Quốc và Canada. Các ngành quan trọng nhất (theo tỷ trọng) là Mặt hàng tiêu dùng (30,0%), Chăm sóc sức khỏe (26,4%), Vật liệu (21,9%) và Công nghiệp (17,7%).
Cho đến nay trong năm, MOO đã giảm khoảng 1,5%, nhưng kể từ mức thấp vào tháng 3, quỹ đã tăng hơn 60%. Trên thực tế, vào ngày 2 tháng 9, quỹ đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 69,43 đô la. Với sự biến động gần đây và giá cả trong các thị trường rộng lớn hơn, có thể quỹ sẽ giảm thêm về mức 62,5 đô la hoặc thậm chí 60 đô la, điều này sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư dài hạn một biên độ an toàn tốt hơn.
Nhiều nhà phân tích đồng tình rằng các con số tích cực vào năm 2019 và 2020 của MOO đều rất ấn tượng bất chấp nhiều rủi ro tiềm tàng. MOO đã tăng 20,75% trong năm 2019, ngay cả khi căng thẳng thương mại Mỹ-Trung tăng cao và các khu vực canh tác quan trọng phải chống chọi với điều kiện thời tiết xấu. Năm 2020 được đánh dấu bởi đại dịch Coronavirus và đã chứng kiến sự gián đoạn đối với chuỗi cung ứng và sản xuất do nhiều biện pháp kiểm soát cũng như đóng cửa trên toàn thế giới. Tuy nhiên, kể từ mức thấp nhất trong tháng 3, quỹ đã tăng trưởng trở lại khi lĩnh vực tiêu dùng chủ lực và nông sản đã chứng minh được giá trị của chúng.
2. Quỹ VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF
- Giá hiện tại: $40,99
- Phạm vi 52 Tuần: $23,91 – $44,41
- Tỷ suất cổ tức: 1,59%
- Tần suất phân phối cổ tức: Hàng năm
- Tỷ lệ chi phí: 0,46% mỗi năm, hoặc $46 trên khoản đầu tư $10.000
Quỹ VanEck Vectors Rare Earth / Strategic Metals ETF (NYSE: REMX) cung cấp sự tiếp xúc với các công ty liên quan đến sản xuất, tinh chế và tái chế đất hiếm cũng như các kim loại và khoáng sản cốt lõi.
REMX hiện có 21 cổ phần, tuân theo chỉ số MVIS Global Rare Earth / Strategic Metals. Về phân bổ quốc gia, Trung Quốc đứng đầu danh sách với hơn 50%, tiếp theo là Australia (28,17%) và Mỹ (7,12%).
Tài sản ròng của quỹ với gần 200 triệu đô la trong đó mười cổ phần lớn nhất chiếm hơn 65% con số. Các tên tuổi lớn bao gồm Zhejiang Huayou Cobalt (SS: 603799), China Molybdenum (SS: 603993) và Công nghệ cao của China Northern Rare Earth Group (SS: 600111 ).
“Các nguyên tố đất hiếm là một phần thiết yếu của nhiều thiết bị công nghệ cao”, theo Viện Khoa học Địa chất Mỹ. Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ cũng ủng hộ việc nhu cầu đối với các kim loại này ngày càng tăng với bản báo cáo liệt kê 35 mặt hàng khoáng sản và các chức năng quan trọng của chúng đối với Hoa Kỳ:
“ Aluminium – được sử dụng trong hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế; các kim loại nhóm bạch kim – được sử dụng làm chất xúc tác; các nguyên tố đất hiếm – được sử dụng trong pin và thiết bị điện tử; thiếc – được sử dụng làm vật bảo vệ lớp phủ và hợp kim cho thép; và titan – được sử dụng nhiều làm chất màu trắng hoặc làm hợp kim kim loại”.
Trong khi các phân loại khác nhau có thể tồn tại đối với kim loại hiếm và / hoặc kim loại cốt lõi, ban quản lý quỹ nhấn mạnh rằng gần 50 nguyên tố trong bảng tuần hoàn được coi là đất hiếm / kim loại cốt lõi ban đầu.
Chúng ta có thể sẽ chứng kiến sự tăng trưởng về tầm quan trọng của lĩnh vực quỹ giao dịch thích hợp này trong những năm tới. Cho đến năm 2020, quỹ này đã tăng lên gần 2%. Nhưng kể từ đầu năm, quỹ đã tăng hơn 70%. Các nhà đầu tư dài hạn có thể xem xét nghiên cứu thêm về REMX, tìm kiếm mức giá $37,50 như một điểm vào lệnh.